Ibovespa sucumbe aos 128 mil pontos com risco fiscal em foco; dólar fecha no maior nível desde maio de 2020

O Ibovespa recuou aos 128 mil pontos com aumento da cautela fiscal e pressão dos juros futuros; dólar sobe a R$ 5,86 (Imagem: Pixabay)

O Ibovespa (IBOV) estendeu as perdas por mais um pregão com foco no cenário fiscal e ignorou a recuperação dos índices em Nova York.

Nesta sexta-feira (1°), o principal índice da bolsa brasileira caiu 1,23%, aos 128.120,75 pontos. Na semana, o Ibovespa caiu 1,36%. 

Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,8634 (+1,53%) — no maior nível desde maio de 2020. Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 2,88%. 

No cenário doméstico, as incertezas sobre o anúncio de medidas fiscais pesaram sobre a bolsa brasileira, com a notícia de que ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja à Europa na segunda-feira (4) e só deve retornar ao Brasil na madrugada de sábado (9).

O mercado também acompanhou o noticiário corporativo, em meio à reação aos balanços do terceiro trimestre.

Os dados econômicos ficaram em segundo plano.

A produção industrial acelerou em setembro a 1,1% na comparação com o mês anterior, quando houve alta de 0,2%, e cresceu 3,4% sobre o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados ficaram acima das expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,9% e de avanço de 2,8% na base anual.

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Altas e quedas do Ibovespa 

Entre os ativos negociados no Ibovespa, Eztec (EZTC3) liderou os ganhos em reação ao balanço do terceiro trimestre. Os papéis da construtora subiram mais de 8% durante o pregão.

A empresa teve lucro de líquido de R$ 132,6 milhões entre julho e setembro , salto de 239% em comparação com o ganho dos meses de julho a setembro de 2023, com a margem líquida 12,2 pontos percentuais acima do patamar de um ano antes, a 27,7%.

Na avaliação do BTG Pactual, os números vieram “sólidos” e acima das expectativas, impulsionados principalmente por uma receita maior do que o esperado. A Eztec também anunciou um pagamento de R$ 150 milhões em dividendos extraordinários. 

São Martinho (SMTO3) também despontou entre as maiores altas após o Morgan Stanley elevar a recomendação das ações para neutra e aumentar o preço-alvo.

Já na ponta negativa do principal índice da bolsa brasileira, Azul (AZUL4) caiu mais de 6% com o rebaixamento do rating da companhia aérea pelas agências classificadoras de risco S&P Global e Fitch. 

Entre os pesos-pesados do Ibovespa, Vale (VALE3) acompanhou o desempenho negativo do minério de ferro. A commodity encerrou as negociações em Dalian, na China, com queda de quase 1,50% hoje.

Petrobras (PETR4;PETR3) ignorou o avanço do petróleo e terminou a sessão em baixa de mais de 1%. Mais cedo, a estatal afirmou que qualquer informação sobre investimentos ou distribuição de dividendos “é meramente especulativa”.

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Exterior 

Nos Estados Unidos, Wall Street recuperou as perdas da véspera com os índices em tom positivo. Nasdaq avançou mais de 1% durante o pregão, impulsionado pelo balanço de Amazon.

As ações da companhia de Jeff Bezos saltaram mais de 7%, em reação aos números do terceiro trimestre — com destaque para o lucro acima das expectativas do mercado.

Os investidores também reagiram ao relatório de empregos norte-americano, o payroll — que mostrou a criação de postos de trabalho mais fraca do que a esperada para outubro e o menor ganho mensal desde dezembro de 2020.

O país criou 12 mil postos de trabalho no mês passado, de 223 mil em setembro. Economistas consultados pela Reuters projetavam a criação de 113 mil vagas.

Segundo o Departamento do Trabalho norte-americano, o dado afetado por furacões recentes e greves trabalhistas, particularmente a paralisação na Boeing.

Apesar do relatório mostrar que a taxa de desemprego no país se manteve em 4,1% no mês, os mercados reagiam com a percepção de um mercado de trabalho mais enfraquecido, em uma reversão do que vinha se projetando nas sessões anteriores.

Com isso, os agentes financeiros ajustaram apostas para o ciclo de afrouxamento monetário.

Operadores passaram a precificar quase 100% de chance de o Federal Reserve cortar os juros em 25 pontos-base na próxima reunião, o que levaria à faixa de 4,50% a 4,75% ao ano. Antes dos dados, a probabilidade era de 89%, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group.

Os investidores seguem aumentando as apostas de vitória de Donald Trump na disputa pela Casa Branca. A eleição acontece na próxima semana, no dia 5 de novembro.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500:+0,46%, aos 5.728,80 pontos; 
• Dow Jones: +0,69%, aos 42.052,19 pontos;
• Nasdaq: +0,80%, aos 18.233,92 pontos.

Apesar do avanço nesta sexta-feira (1º), os índices terminaram a semana em tom negativo. S&P 500 recuou 1,4%, Dow Jones caiu 0,2% e Nasdaq acumulou baixa de 1,5% nos últimos cinco pregões.

*Com informações de Reuters