Ibovespa futuro segue exterior e abre em alta em semana cheia de balanços

Influenciada por otimismo no exterior após adoção de estímulos pelo Banco Central da China, a jornada desta segunda-feira começa com ganhos para o índice Ibovespa Futuros, com ganhos de 0,43% aos 115.475 pontos, com o dólar comercial somando 0,38% a R$ 4,3140.

A semana começa com uma temporada de balanços recheada de resultados importantes, com o Magazine Luiza (MGLU3) se destacando. Dados da economia e informações sobre o avanço do coronavírus seguem norteando os negócios. No exterior, o volume de negócios vai ser menor com o feriado do Dia dos Presidentes nos EUA.

Cenário Interno

Câmbio

A tendência de um real mais fraco provavelmente ainda não acabou, em razão da rápida deterioração da conta corrente brasileira, que tende a continuar, e da expectativa de persistência nas saídas de recursos dos mercados de ações e dívida, entre outros fatores, disseram estrategistas do Citi em relatório nesta sexta-feira.

O real apreciou 1,1% nos últimos dois pregões, depois de bater sucessivas mínimas históricas ante o dólar. Ainda assim, a moeda brasileira recua 6,7% em 2020, pior desempenho global.

De acordo com o documento, assinado por Kenneth Lam, Andrea Kigel e Dirk Willer, há dúvidas quanto à recuperação econômica da Argentina, quarto principal parceiro comercial do Brasil, o que pode prejudicar os números de transações correntes.

Paulo Guedes

Dois dias após fazer comentários sobre o câmbio que contribuíram para uma alta do dólar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a abordar o tema em evento empresarial reservado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, disseram três fontes que participaram do encontro.

Segundo uma das fontes, Guedes afirmou que, ao dizer na quarta-feira que o dólar barato no passado permitiu que empregadas domésticas brasileiras viajassem à Disney, falava como alguém “egresso da academia”, que gosta de ilustrar as falas com exemplos.

Guedes também afirmou que sua fala anterior, que gerou polêmica, não tinha viés pejorativo e foi tirada de contexto.

Cenário Externo

Japão

O presidente do banco central do Japão, Haruhiko Kuroda, disse que o Banco do Japão consideraria um afrouxamento monetário rápido adicional caso o surto de coronavírus ameace significativamente a economia e as tendências de preços do Japão, informou o jornal Sankei nesta segunda-feira.

“Nós precisaríamos considerar medidas de política monetária se (o surto de vírus) afetar significativamente a economia do Japão”, disse Kuroda em uma entrevista ao diário.

Kuroda chamou o surto de coronavírus de “maior incerteza” para a economia doméstica e sinalizou “medidas adicionais de afrouxamento sem hesitação” se os riscos econômicos do vírus aumentarem, afirmou o Sankei.

PIB do Japão

A economia do Japão encolheu no ritmo mais rápido em quase seis anos no quarto trimestre de 2019 uma vez que a alta dos impostos sobre vendas afetou os consumidores e os gastos das empresas, levantando o risco de uma recessão em meio ao surto de coronavírus na China.

Analistas dizem que as consequências da epidemia, que está prejudicando a produção e o turismo, podem ter um impacto significativo sobre o Japão se não forem contidas nos próximos meses.

“Existe uma boa chance de a economia sofrer outra contração entre janeiro e março. O vírus vai afetar principalmente o turismo e as exportações, mas também pode pesar bastante sobre o consumo doméstico”, disse Taro Saito, pesquisador do Instituto de Pesquisas NLI.

China

O banco central da China cortou a taxa de juros sobre seus empréstimos de médio prazo nesta segunda-feira conforme as autoridades buscam aliviar a pressão às empresas do surto de coronavírus.

A medida deve abrir caminho para uma redução na taxa primária de empréstimo (LPR), que será anunciada na quinta-feira, para reduzir os custos e aliviar os apertos financeiros sobre empresas afetadas pela epidemia do vírus.

O Banco do Povo a China disse que estava reduzindo a taxa sobre 200 bilhões de iuanes (28,65 bilhões de dólares) em instrumento de empréstimo de médio prazo de um ano (MLF) para instituições financeiras em 10 pontos básicos, para 3,15%, de 3,25% anteriormente.

Commodities

A jornada desta segunda-feira teve como característica uma importante valorização nos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian.

O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para maio deste ano, somou 2,65% aos 639,50 iuanes por tonelada, o que representa avanço de 16,50 iuanes em relação ao valor de liquidação anterior, de 623,00 iuanes/t.

No mesmo sentido, a jornada também teve avanços para as cotações futuras dos papéis do vergalhão de aço, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias da Xangai.

O contrato de maior liquidez, com entrega para maio de 2020, tive ganhos de 42 iuanes para 3.427 iuanes por tonelada. Já o de outubro, segundo em negócios, somou 63 iuanes para 3.503 iuanes por tonelada.

No caso do petróleo, os preços têm rumos distintos nesse início de semana, com o Brent, de Londres, cedendo 0,14%, ou US$ 0,08, a US$ 57,25,, enquanto que em Nova York, o WTI ganha 0,06%, ou US$ 0,02, a US$ 52,34.

Mercado Corporativo

Magazine Luiza

A Magazine Luiza (MGLU3) divulgou nesta segunda-feira lucro líquido 11,4% menor no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme um salto nas despesas operacionais ofuscou vendas maiores no período, puxando margens para baixo.

A varejista reportou lucro líquido de 168 milhões de reais entre outubro e dezembro ante 189,6 milhões de reais um ano atrás. Em termos ajustados, o resultado foi de 185,3 milhões de reais, queda de 0,5% ano a ano.

Carrefour

O Carrefour (CRFB3) anunciou neste domingo a compra no Brasil de 30 lojas e 14 postos de combustíveis operados do Makro por um total máximo de 1,953 bilhão de reais, de acordo com fato relevante.

Entre as 30 lojas, 22 são próprias e oito, alugadas.

O Grupo Carrefour Brasil informou ainda que pretende converter a bandeira das novas lojas para Atacadão no período de 12 meses após o fechamento da transação, e que espera que as vendas aumentem em mais de 60% e que a estrutura de custos seja otimizada.

De acordo com o fato relevante, as 30 lojas, que somam 165.000 m² de área de venda, apresentaram em 2019 vendas brutas de aproximadamente 2,8 bilhões de reais e possuem grande complementaridade geográfica com as lojas já existentes do Atacadão.

“A transação permitirá ao Atacadão expandir sua presença em particular no densamente povoado Estado do Rio de Janeiro (7 lojas) e na região Nordeste (8 lojas). As novas lojas somam-se às 187 lojas já existentes do Atacadão que continuará com seu forte crescimento orgânico”, disse o Grupo Carrefour Brasil.

Grupo Pão de Açúcar

O GPA (PCAR4) informou na noite de sexta-feira que a B3 S.A aprovou a admissão da empresa no Novo Mercado da B3, de acordo com fato relevante.

“A migração para o Novo Mercado reforça o compromisso do GPA com elevados padrões de governança corporativa, além de poder permitir ao GPA ampliar sua base de potenciais investidores”, disse a empresa no comunicado.

Cosan

A empresa de energia Cosan (CSAN3) informou nesta sexta-feira que teve lucro ajustado de 392 milhões de reais no quarto trimestre, ante 730,3 milhões de reais no mesmo período de 2018.

O lucro líquido do período somou 792,5 milhões de reais, queda de 403% sobre um ano antes.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado entre outubro e dezembro somou 1,373 bilhão de reais, ante 1,485 bilhão de reais no quarto trimestre de 2018.

O Ebitda que inclui efeitos extraordinários foi de 2,1 bilhões de reais, queda de 6,2%.

A Cosan informou ainda que a moagem de cana da Raízen Energia, joint venture da empresa com a Shell, foi de 12 milhões de toneladas no trimestre, encerrando o ano safra com um total de 59,6 milhões de toneladas processadas, em linha com a safra anterior.

A produção de açúcar equivalente somou 1,7 milhão de toneladas (+10%), privilegiando a produção de etanol (54% do mix) dada a maior rentabilidade sobre o açúcar.

Dacasa

O Banco Central decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da financeira Dacasa, com sede em Vitória (ES), citando a grave situação patrimonial da instituição, com prejuízos que impõem “risco anormal” aos credores.

A corretora Uniletra, que pertence ao mesmo grupo controlador da Dacasa, a Dadalto Administração e Participações, também foi liquidada por causa do vínculo com a financeira.

Ato assinado pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, cita, além dos problemas patrimoniais, “graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição” por parte da Dacasa.

O BC nomeou liquidantes para as instituições e determinou a indisponibilidade dos bens de seus controladores e ex-administradores.

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou que vai disponibilizar em seu site todas as instruções para que seja realizado o pagamento da garantia aos depositantes e investidores da Dacasa.

Energia Elétrica

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Rodrigo Limp deverá ser o novo secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, de acordo com publicação nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, autorizou a cessão de Limp, cujo cargo efetivo é analista legislativo para o posto no ministério. Ele substituirá o interino Domingos Romeu Andreatta. A secretaria está sem titular desde a saída em outubro do ano passado do Ricardo Cyrino, ex-executivo da AES Tietê (TIET11).

Segundo o ministério, a nomeação de Limp, que terá de renunciar ao posto na Aneel, ocorrerá em breve.

Abiove

A inauguração da pavimentação de trecho da BR-163, no Pará, pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, permitirá que o transporte de grãos (soja e milho) pelo corredor logístico ao norte do país duplique no prazo de cinco anos, garantindo uma exportação mais competitiva ao Brasil, com custos rodoviários até 20% mais baixos, avaliou a associação Abiove.

Os volumes passariam dos atuais 10 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas até 2025, aumentando gradativamente ano a ano, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

Isso porque a Abiove avalia que os custos de transporte na BR-163 devem ficar entre 15% e 20% menores, com a pavimentação do trecho de 51 quilômetros entre os municípios de Moraes Almeida (PA) e de Novo Progresso (PA), que agilizará o transporte numa região na qual os caminhoneiros antes perdiam dias em atoleiros na época das chuvas, que coincide com o período de escoamento da safra.

BTG Pactual

O BTG Pactual (BPAC11) pedirá neste ano uma licença bancária na Colômbia, disse o presidente-executivo, Roberto Sallouti, a jornalistas nesta sexta-feira.

O BTG já tem uma corretora na Colômbia e pretende expandir suas atividades no país e também no Chile, onde o banco está obtendo bons resultados, acrescentou Sallouti.

Usiminas

A Usiminas (USIM5) não tem perspectiva de retomar a produção de aço bruto na usina de Cubatão, no litoral de São Paulo, antes de 2024, em meio ao crescimento da economia brasileira abaixo do esperado, afirmou à Reuters o presidente-executivo da siderúrgica, Sergio Leite, nesta sexta-feira.

A usina de Cubatão paralisou a produção de aço bruto em janeiro de 2016, em meio ao agravamento da recessão brasileira que derrubou a demanda por aço. A decisão tomada pela companhia na época foi manter as atividades de laminação na por meio da utilização de placas de aço compradas de terceiros.

“Não existe previsão de retomada nos próximos cinco anos”, disse Leite, referindo-se a 2024 após a teleconferência com analistas sobre os resultados no quarto trimestre. “A economia brasileira vem crescendo menos do que a gente espera”, afirmou o executivo.

Agenda de Autoriades

Jair Bolsonaro

O presidente da República começa a semana recebendo o ministro da Economia, Paulo Guedes e, em seguida, o João Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União, ambos na parte da tarde.

Paulo Guedes

– Reunião-Geral de Secretários do Ministério da Economia;

– Almoço com os secretários especiais;

– Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;

– Reunião semanal com o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital;

– Reunião semanal com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco;

– Reunião semanal com o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo.