Ibovespa Ibovespa Futuro segue exterior e abre com forte alta de mais de 1%
Após a queda de quase 1% na sessão da véspera, o índice futuro do Ibovespa abre a quarta-feira com ganhos de 1,36% aos 101.760 pontos, influenciada pelo apetite ao risco após desdobramentos políticos no exterior positivos aos mercados e à divulgação de dados econômicos positivos, também na cena externa, nesta quarta-feira.
O dólar também começa o dia sob o sentimento de otimismo, com queda de 0,58% a R$ 4,1438. O dia deve ser marcado pelos investidores ainda atentos às questões comerciais entre Estados Unidos e China, bom como a repercussão da aprovação da Cessão Onerosa no Congresso e o avanço da tramitação da reforma da Previdência no Senado.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS) afirmou nesta terça-feira que foi encontrada, em acordo com lideranças da Casa, uma saída regimental que permitirá acelerar a tramitação da PEC paralela da reforma da Previdência em 30 dias.
A presidente da CCJ explicou que caso aprovada na quarta-feira pela comissão, a PEC paralela, assim como a PEC principal da reforma da Previdência, sairá da comissão como uma proposta autônoma e já chegará ao plenário com a sua admissibilidade chancelada.
Cena Externa
A atividade no setor de serviços da China se expandiu no ritmo mais rápido em três meses em agosto, com o aumento de novas encomendas, levando ao maior aumento de contratações em mais de um ano, mostrou uma pesquisa privada.
A criação mais forte de empregos pelas empresas de serviços será uma notícia bem-vinda para Pequim, que está lutando para reverter uma queda prolongada no setor manufatureiro que arrastou o crescimento econômico para mínimas em quase 30 anos.
O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da Caixin/Markit subiu para 52,1 no mês passado, o maior nível desde maio, em comparação aos 51,6 de julho. O índice tem ficado acima dos 50 pontos, que separa o crescimento da contração, mensalmente desde o final de 2005.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou na terça-feira que seria “mais duro” com a China em um segundo mandato se as negociações comerciais persistirem, aumentando os temores do mercado de que disputas comerciais em andamento possam desencadear uma recessão nos EUA.
O sentimento também foi impulsionado por ganhos robustos nas ações de Hong Kong, que subiram mais de 3% na sessão vespertina.
A líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunciará nesta quarta-feira a retirada formal de um projeto de extradição que provocou meses de inquietação e empurrou a cidade controlada pela China em sua pior crise em décadas, disseram a TV a cabo e outras mídias.
Na Europa, o voto de moção contra o primeiro-ministro britânico Boris Johnson colocou a agenda legislativa da ilha sob o controle da oposição, que deve votar nesta quarta-feira o adiamento do Brexit para 31 de janeiro de 2020. Na Itália, militantes do movimento antissistema 5 Estrelas aprovaram a coalizão com o tradicional Partido Democrático, de centro-esquerda, para compor o novo governo italiano. O desafio na Itália, agora, é a aprovação do orçamento de 2020, que apresenta um duplo desafio não necessariamente congruentes: que seja condizente para ativar a economia ao mesmo tempo que respeite as regras orçamentárias da União Europeia.
Agenda Americana
Nesta quarta-feira, será divulgado (9h30 no horário de Brasília) os números da balança comercial dos EUA do mês de julho. A expectativa é que o déficit no período tenha sido de US$ 53,5 bilhões, sendo que na leitura anterior foi de US$ 55,2 bilhões.
Já na parte da tarde, o Federal Reserve irá divulgar o Livro Bege, documento elaborado pelas sedes regionais da autoridade monetária sobre a atividade econômica em cada um dos distritos. O levantamento serve de base para a próxima reunião do Fomc.
Bolsas Internacionais
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avança,12%, a 20.649 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG sobe 3,90%, a 26.523 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganha 0,93%, a 2.957 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avança 0,84%, a 3.886 pontos.
A quarta-feira é positiva para os principais mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX avança 1,11% aos 12.043 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE soma 0,40% aos 7.296 pontos. Já em Paris, o CAC ganha 1,17% aos 5.530 pontos.
Commodities
Nesta quarta-feira, a sessão foi mais uma vez positiva para as cotações dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento para o mês de janeiro do próximo ano, a valorização foi de 1,42% para 644,50 iuanes por tonelada, o que representa variação diária de 9 iuanes.
Para o vergalhão de aço, a jornada do dia seguiu no mesmo sentido, com ganhos para os papéis futuros da commodity, que são transacionadas na bolsa de mercadorias de Xangai, também na China. O contrato mais líquido, com entrega para janeiro de 2020, somou 25 iuanes para 3.423 iuanes por tonelada do produto. Já o segundo mais negociado, de outubro deste ano, avançou 41 iuanes para 3.746 iuanes por tonelada.
O dia também se mostra de ganhos importantes para os principais contratos do petróleo. Em Nova York, o barril do tipo WTI é negociado com ganhos de 1,67%, ou US$ 0,90, a US$ 54,84. Já em Londres, o Brent soma 1,32%, ou US$ 0,77, a US$ 59,06.
Mercado Corporativo
Cessão Onerosa
O Senado aprovou nesta terça-feira, em dois turnos, a PEC que trata da distribuição entre os entes federativos de parcela dos recursos da cessão onerosa a serem arrecadados em mega leilão de áreas de petróleo previsto para novembro.
Parte do chamado pacto federativo, a PEC que retorna à Câmara para uma segunda análise também prevê que 3% dos recursos destinados à União sejam destinados ao Estado produtor em que ocorrer o leilão, beneficiando, no caso específico, o Rio de Janeiro.
Aprovada sem votos contrários nas duas rodadas de votação —foram 74 votos favoráveis no primeiro turno e 69 no segundo—, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) obriga a União a transferir 15% dos valores arrecadados a Estados e 15% a municípios, segundo critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Também exclui essa transferência do teto de despesas primárias do Orçamento da União, o chamado teto de gastos.
A União prevê arrecadar 106,6 bilhões de reais em bônus de assinatura com o leilão do excedente da cessão onerosa, marcado para 6 de novembro, caso todas as áreas sejam arrematadas.
Cielo
O Banco de Brasília afirmou nesta terça-feira que fechou parceria com a Cielo (CIEL3), maior empresa de pagamentos eletrônicos do país, na área de adquirência de cartões.
“A parceria tem como propósito complementar o portfólio de produtos ofertados pelo banco aos seus clientes pessoa jurídica, disponibilizando em seu balcão as máquinas de venda e produtos da Cielo, fornecendo soluções completas aos empresários e empreendedores do DF e região”, disse o banco em fato relevante.
Engie Brasil
O grupo francês de energia Engie (EGIE3) espera que metade de seus novos projetos de energia renovável entre 2019 e 2021 venha de negócios envolvendo contratos privados de compra de energia (PPAs, na sigla em inglês) com empresas ou municípios, informou a companhia nesta terça-feira.
Com custos e subsídios para energia eólica e solar em queda, cada vez mais governos têm concedido autorizações para novos projetos renováveis através de licitações. Com isso, a Engie e outros desenvolvedores do setor têm buscado assinar cada vez mais contratos privados com grandes empresas e cidades, que muitas vezes oferecem condições mais favoráveis.
A Engie espera desenvolver cerca de 4,5 gigawatts (GW) de projetos renováveis por meio de contratos privados nos próximos três anos, de um portfólio total em desenvolvimento pela companhia de 9 GW, aproveitando conforme esses contratos se tornam mais lucrativos.
Eletrobras
A estatal Eletrobras (ELET3) informou que sua subsidiária Eletronorte manifestou junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) interesse em prorrogar o prazo do contrato de concessão da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, que expira em agosto de 2024, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira.
A usina de Tucuruí, com 8,37 gigawatts em capacidade instalada, é uma das maiores do país. Ela fica atrás apenas da hidrelétrica de Belo Monte, que terá 11,2 gigawatts quando concluída, ainda neste ano, e já opera com 9,4 gigawatts, e de Itaipu, um empreendimento binacional entre Brasil e Paraguai que soma 14 gigawatts.
A Eletrobras acrescentou que seu pedido deverá ser encaminhado pela agência reguladora ao Ministério de Minas e Energia, “que divulgará as condições pertinentes para a prorrogação”.
Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco (ITUB4), está mantendo os custos sob controle para competir com empresas de tecnologia financeira, disseram executivos a investidores durante evento nesta terça-feira.
O vice-presidente de riscos e finanças do banco, Milton Maluhy, disse que a adesão a um programa de demissão voluntária de funcionários, para o qual sete mil são elegíveis, foi mais maior do que a esperada, mas não detalhou. O valor exato será anunciado com o balanço do terceiro trimestre, disse ele.
O co-presidente do conselho do Itaú,Roberto Setubal disse que o banco está preparado para se adaptar à forte concorrência de empresas de tecnologia financeira, as fintechs.
Light
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu em reunião nesta terça-feira aplicar multa de 29,586 milhões de reais à elétrica Light (LIGT3), responsável pela distribuição de energia na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A punição deve-se a diversos problemas encontrados pelo regulador em fiscalização, incluindo ocorrências como uma explosão no sistema subterrâneo da empresa em setembro de 2016 que deixou sete feridos e matou uma pessoa.
Procurada, a Light disse em nota que “recebeu a decisão da Aneel”, que é em caráter definitivo, sem possibilidade de recurso.
O caso da explosão com vítimas foi responsável por 10,76 milhões de reais da penalidade, com a Aneel acusando a elétrica de “não assegurar a segurança das pessoas na prestação do serviço”.
Cemig
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu em reunião nesta terça-feira manter penalidades no valor total de 27,4 milhões de reais aplicadas ao braço de distribuição da elétrica mineira Cemig (CMIG4) por falhas na apuração em indicadores de qualidade em 2016 e 2017.
A decisão é importante porque distribuidoras ficam sujeitas até à perda da concessão caso não cumpram por dois anos consecutivos as exigências do órgão regulador quanto ao serviço prestado aos clientes.
Agora, a estatal mineira terá que recalcular em 30 dias os indicadores de sua unidade Cemig-D sobre a duração e frequência de interrupções no fornecimento nesses dois anos e reapresentar os dados para a agência reguladora.
Banco Pan
A Caixa Econômica Federal deixará para 2020 a listagem em bolsa de sua unidade de cartões, enquanto se concentra na abertura de capital da subsidiária de seguros e se prepara para desinvestir do Banco Pan (BPAN4).
“Não faz sentido levar duas operações desses portes ao mercado quase simultaneamente”, disse o presidente-executivo da Caixa, Pedro Guimarães, a jornalistas durante apresentação dos resultados do segundo trimestre.
Inicialmente, a Caixa pretendia realizar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) das duas unidades ainda neste ano, mas de acordo com Guimarães a adequação a normas de reguladores está tomando mais tempo do que o previsto.
Mais adiante, o banco estatal também deve listar na bolsa as unidades de loterias e de gestão de recursos.
Agenda de Autoridades
Jair Bolsonaro
Nesta quarta-feira, o presidente viaja para Anápolis (GO) onde participa da cerimônia de Recebimento da Aeronave Embraer (EMBR3) KC-390 pela Força Aérea Brasileira. Na parte da tarde, se reúne com Gustavo Canuto, Ministro do Desenvolvimento Regional, fechando o dia recebendo Bento Albuquerque, Ministro de Minas e Energia.
Paulo Guedes
Confira a programação do dia do ministro da Economia:
Reunião semanal com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues;
Reunião semanal com o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra;
Audiência com Susan Segal, presidente & CEO Americas Society and Council of the Americas;
Audiência com Marcelo Claure, CEO Innovation Fund do Softbank.
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