Ibovespa inicia semana em tom negativo com fiscal, mas sustenta os 130 mil pontos com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4); dólar sobe a R$ 5,53

O Ibovespa sustenta os 130 mil pontos com avanço de Vale e Petrobras, mas fecha em queda pressionado por cautela fiscal (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)

Pressionado pela cautela fiscal, Ibovespa (IBOV) terminou a sessão desta segunda-feira (23) em queda. As perdas foram limitadas pelo desempenho dos ‘pesos-pesados’ do índice, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3), combinado com o avanço das bolsas de Nova York.

O principal índice da bolsa brasileira caiu 0,38%, aos 130.568,37 pontos.

Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,5353 (+0,26%).

No cenário doméstico, os investidores repercutiram o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre, divulgado na última sexta-feira (20).

O governo federal anunciou bloqueio orçamentário adicional de R$ 2,1 bilhões, mas houve reversão dos R$ 3,8 bilhões contingenciados em julho. Assim, houve uma diminuição de R$ 1,7 bilhões na contenção de despesas, que passou de R$ 15,0 bilhões para R$ 13,3 bilhões.

O mercado considerava novo bloqueio de R$ 5 bilhões, levando contenção de despesas para R$ 20 bilhões.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou  que as despesas do governo federal seguem dentro das regras do arcabouço fiscal e garantiu que o Executivo vai conseguir cumprir a meta para as contas públicas deste ano.

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O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também disse que o governo federal cumprirá “rigorosamente” o arcabouço fiscal.

“Vamos cumprir o arcabouço fiscal. Teve um pequeno descontingenciamento, porque como cresceu a economia — nós podemos passar o ano passado, chegar a 3% ou mais — cresceu a arrecadação, é óbvio, por isso que houve um pequeno descontingenciamento, mas mantido rigorosamente o arcabouço fiscal”, afirmou em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Altas e quedas da bolsa

Entre os ativos negociados do Ibovespa, as ações da  Santos Brasil (STBP3) liderou os ganhos do Ibovespa. Os papéis da companhia saltaram mais de 19% durante o pregão em reação à venda da fatia de 48% da Opportunity para a transportadora marítima de contêineres CMA CGM.

O Bradesco BBI e a Ágora Investimentos avaliam que a operação entre a Opportunity e a CMA CGM podem ter uma “leitura cruzada” para as negociações de fusões e aquisições envolvendo o bloco de controle da Wilson Sons.

Já o Itaú BBA destaca que a operação pode potencialmente desencadear uma “guerra de ofertas” para STBP3, com a possibilidade de outros players com forte presença no porto de Santos se envolverem na negociação da participação restante, de 52%.

Na ponta negativa, Usiminas (USIM5) liderou as perdas do principal índice da bolsa brasileira após o JP Morgan rebaixar a recomendação de compra para venda das ações da companhia. O banco também cortou o preço-alvo de R$ 11 para R$ 5,50.

Entre as blue chips, Vale (VALE3) destoou do desempenho do minério de ferro. Os preços da commodity seguem pressionados pela perspectiva de uma demanda fraca da China, em meio a recuperação econômica desigual e oferta maior.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações com recuo de 4,5%, a US$ 93,38 — o nível menor nível desde 17 de agosto de 2023.

Petrobras (PETR4;PETR3) também operou na contramão do petróleo e terminou o dia em alta. Os bancos, por sua vez, recuaram em bloco, com baixo fluxo financeiro.

Exterior 

Nos Estados Unidos, os índices seguiram o ritmo de altas da semana passada e  Wall Street encerrou a sessão em tom positivo. Os índices S&P 500 e Dow Jones renovaram os recordes históricos de fechamento mais uma vez.

Enquanto os investidores aguardam novos dados de inflação, eles acompanharam declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Entre eles, o presidente da unidade do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que a inflação e o desemprego estão se aproximando de níveis normais, sugerindo uma abertura para um ritmo rápido nos próximos cortes.

Já o presidente da unidade do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse esperar uma redução adicional de 50 pontos-base até o final do ano.

O mercado espera a divulgação do Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) de agosto — indicador preferido do Fed para referência de inflação.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500: +0,28%, aos 5.718,57 pontos;
• Dow Jones: +0,15%, aos 42.124,65 pontos;
• Nasdaq: +0,14%, aos 17.974,27 pontos.

*Com informações de Reuters