Hidrovias do Brasil (HBSA3) anuncia oferta de ações de até R$ 444,6 mi com venda de participação dos principais acionistas

A Hidrovias do Brasil (HBSA3) protocolou nesta sexta-feira (7) um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços de colocação das ações no exterior, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

O movimento confirma rumores que circularam no fim do mês passado, de que a companhia estaria preparando uma oferta envolvendo venda de participação de seus principais acionistas. Na época, a notícia foi avaliada como negativa e as ações tombaram cerca de 7% no pregão seguinte às notícias.

A oferta consiste em uma distribuição de inicialmente 100 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, de titularidade dos fundos Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia e Sommerville Investments B.V.

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De acordo com a Hidrovias do Brasil, a oferta poderá ser acrescida em até 30% – ou seja, até 30 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores – para atender eventual excesso de demanda.

Considerando a cotação do fechamento de sexta, de R$ 3,42, a oferta será de R$ 342 milhões (sem ações adicionais). Com o lote adicional, a oferta pode movimentar até R$ 444,6 milhões.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado pelas instituições coordenadoras da operação exclusivamente junto a investidores profissionais.

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Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Santander Brasil e XP Investimentos.