HBR Realty estreia na Bolsa com leve alta

As ações da HBR Realty (HBRE3) sobem na sessão desta terça-feira (26) no primeiro dia de negociações na Bolsa.

Com isso, por volta das 16h30, os papéis tinham valorização de 0,10%, a R$ 19,12.

A empresa trocou o tradicional IPO (oferta pública de ações) por uma oferta restrita de ações.

Essa modalidade é regulamentada pela Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pelas regras, a HBR Realty deverá oferecer suas ações a 75 investidores potenciais, dos quais, pelo menos, 50 devem efetivamente participar da operação.

Na última sexta-feira, os papéis foram precificados em R$ 19,10, valor bem abaixo da faixa indicativa da oferta, que variava de R$ 23,85 a R$ 29,85.

“Demos hoje um importantíssimo passo na história da HBR Realty. Nos orgulhamos de concretizar o IPO e de ampliar o nosso propósito buscando soluções imobiliárias urbanas, desenvolvendo nossas plataformas de ativos, ComVem, prédios corporativos (HBR 3A) e HBR Malls, construindo soluções para diferentes públicos e mercados, celebrou André Agostinho, CEO da HBR Realty.

Com a realização de seu IPO, a HBR Realty passa a ser a 163ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.

A HBR é controlada pelos mesmos acionistas da Helbor (HBOR3). Parte do dinheiro captado na abertura de capital, aliás, será usada para quitar compromissos assumidos com a Helbor, envolvendo a compra de ativos e seu posterior desenvolvimento. O negócio soma R$ 310,8 milhões.

O Bradesco BBI foi o líder da emissão, contando com o apoio do BTG Pactual, que atuou como agente estabilizador, e do Itaú BBA, Santander e Genial como coordenadores.