Hapvida precifica oferta de ações a R$ 15 por papel

A Hapvida (HAPV3) precificou na terça-feira oferta de ações com esforços restritos a 15 reais por papel, de acordo com fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em operação que movimentou 2,7 bilhões de reais.

O preço representa um desconto de 1,8% em relação ao fechamento da ação na véspera, de 15,28 reais.

No follow on, que teve como coordenadores BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, XP, Credit Suisse e Citi, houve colocação primária de 135 milhões de novas ações e secundária de 45 milhões de papéis, incluindo as ações adicionais.

Após a oferta, o capital social da Hapvida passou para 7,85 bilhões de reais, dividido em 3.849.929.530 ações.

Os recursos líquidos da oferta primária serão destinados a investimento na estrutura atual da companhia e de empresas recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, bem como financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras.