Hapvida (HAPV3) publica edital para a distribuição de ações em follow-on
A Hapvida (HAPV3) publicou edital da oferta pública subsequente de ações da empresa. O comunicado foi divulgado no domingo (2).
O follow-on da companhia de serviços de saúde terá um lote inicial de 329,3 milhões de ações ordinárias. Além disso, existe a possibilidade de um lote adicional de até 65,9 milhões de papéis.
A Hapvida ainda afirmou que a família controladora da empresa, a Pinheiro Koren de Lima, vai subscrever um total de R$ 360 milhões em ações da oferta.
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“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento da estrutura de capital”, afirmou a Hapvida no edital.
Na última sexta-feira (31), as ações da Hapvida encerraram o pregão em alta de mais de 18%, cotadas a R$ 2,62.
Com base nesse preço por ação, o montante total da oferta seria de R$ 862,8 milhões, sem considerar a colocação das ações adicionais. Já considerando essa colocação adicional, o montante pode chegar a R$ 1,03 bilhão.
A Hapvida também informou que o preço por ação não é indicativo do valor que prevalecerá no mercado após a conclusão da oferta, “podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do procedimento de bookbuilding”.
A empresa também anunciou, na última semana, a venda de 10 imóveis por R$ 1,25 bilhão para a família controladora, bem como a contratação de bancos para analisar a viabilidade da oferta subsequente de ações.
*Com informações de agência Reuters