Ibovespa Hapvida entra com pedido de compra do Grupo São José
A Hapvida (HAPV3) informou ao mercado nesta quarta-feira (15) que celebrou um memorando com intenção de compra de 85,71% do Grupo São José, podendo chegar a 100%.
O preço da aquisição, caso atinja os 100%, é de R$ 320 milhões, incluindo o caixa líquido, a carteira de 51 mil beneficiários, os imóveis dos dois hospitais, que possuem mais de 7 mil metros quadrados de área construída e, ainda, um terreno de 4 mil metros quadrados adjacente ao hospital geral.
O pagamento será realizado com R$ 240 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação e earn out de R$ 80 milhões, abatidas eventuais contingências. Sob determinadas condições de desempenho, a parcela de earn out poderá ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais.
Hoje, a composição é do capital da companhia é 100% da operadora de saúde Clínica São José Saúde Ltda., 100% do capital da Clínica São José Ltda. e 56% do capital da Pró-Infância SJC Hospital e Pronto Socorro Pediátrico Ltda.
Sobre a empresa
Fundado em 1965, o Grupo São José é um dos principais players de saúde suplementar da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Sediado em São José dos Campos, conta com uma carteira de cerca de 51 mil beneficiários de planos de saúde (ticket médio consolidado de R$241, sendo 74,5% em planos coletivos), com dois hospitais totalizando 104 leitos
(sendo 20 de UTI), uma clínica localizada em São José dos Campos e uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em Jacareí.
“Com a conclusão da Transação, a Companhia ampliará sua estratégia de crescimento através de uma plataforma verticalizada e integrada em uma nova região de atuação (São José dos Campos, Vale do Paraíba, região leste do estado de São Paulo), reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade”, informou a empresa.
Confira o documento completo:
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