Guide muda quase tudo na carteira de small caps, mesmo subindo 2% no ano
Até a publicação deste texto, a carteira de small caps da Guide Investimentos é a única que acumula alta no ano, entre todas as acompanhadas pelo Money Times, incluindo carteiras mensais, de dividendos e outras small caps. Mesmo assim, a gestora promoveu grandes mudanças em março.
No acumulado de janeiro e fevereiro, a seleção de small caps da Guide se valorizou 1,8%. No mesmo período, o Ibovespa perdeu 9,9%, e o Índice Small Caps da Bolsa (SMLL), 7,3%.
É verdade que, considerando-se apenas fevereiro, o desempenho do portfólio ficou negativo em 5,3%. Mas, mesmo assim, foi um tombo menor que os 8,3% do SMLL.
Reforma geral
Para março, a Guide mexeu em praticamente tudo. A primeira decisão foi ampliar a composição da carteira de cinco para dez ativos, a fim de reduzir a exposição a papéis que reflitam o “sentimento negativo do mercado externo”.
A segunda foi a exclusão do Banco Inter (BIDI11) e da Helbor (HBOR3), que recuaram 1,59% e 21,1%, respectivamente, no mês passado. O banco digital foi excluído, devido ao momento “um pouco volátil para os bancos, principalmente para as fintechs”, segundo a Guide.
Já a Helbor foi trocada por uma incorporadora considerada “mais resiliente” – a Trisul (TRIS3).
Veja, a seguir, a carteira recomendada de small caps da Guide para março.
| Empresa | Ticker | Peso (%) | Situação na carteira |
|---|---|---|---|
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 10 | Permaneceu |
| Duratex | DTEX3 | 10 | Permaneceu |
| JSL | JSLG3 | 10 | Entrou |
| PetroRio | PRIO3 | 10 | Entrou |
| Marcopolo | POMO4 | 10 | Entrou |
| Sanepar | SAPR11 | 10 | Entrou |
| São Martinho | SMTO3 | 10 | Entrou |
| Trisul | TRIS3 | 10 | Entrou |
| Totvs | TOTS3 | 10 | Entrou |
| Via Varejo | VVAR3 | 10 | Permaneceu |