Grupo Soma paga compra da Hering com oferta de ações de R$ 883,4 milhões

O Grupo Soma (SOMA3), um dos maiores varejistas de moda do Brasil, aprovou oferta subsequente de ações (follow-on, no termo em inglês) , que deve levantar montante de R$ 883.435.584,00, após o Conselho de Administração aceitar o preço por ação de R$ 19,20, com a emissão de 46.012.270 novas ações.

A oferta de ações do Soma terá esforços restritos de distribuição. Em outras palavras, será direcionada apenas a investidores profissionais, classe que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados.

Com o aumento de capital, o Soma passa a ter R$ 2,501 bilhões em capital social, 527.614.940 ações ordinárias.

As ações decorrentes da oferta anunciada pela varejista de moda começam a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir do dia 22 de julho.

Segundo o documento, o Grupo Soma pretende utilizar 100% dos recursos líquidos provenientes da operação para viabilizar a aquisição da Cia Hering (HGTX3).

Coordenam a operação Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Santander e XP., que também terão esforços de colocação das ações do Soma no exterior.

Em quais setores do varejo apostar no 2° semestre?

Com a reabertura econômica e a antecipação da vacinação contra o Covid-19 em diversas cidades, os próximos seis meses devem ser decisivos para a volta da confiança do consumidor, incentivando cada vez mais o crescimento dos setores de varejo.

O analista da Empiricus, Max Bohm, avaliou alguns aspectos que devem ser positivos para o semestre e apontou o principal setor para investir com a retomada, além das principais ações para apostar no período.

Confira o fato relevante divulgado: