Grupo peruano Aenza entrega proposta para comprar fatia da CCR (CCRO3)
O grupo de construção peruano Aenza entregou uma proposta para comprar uma participação de 14,9% da empresa de concessões de infraestrutura CCR (CCRO3), segundo duas fontes com conhecimento do assunto.
A Aenza, controlada pelo fundo de private equity IG4 Capital, entregou a proposta ao BTG Pactual (BPAC11), mandatado pela Andrade Gutierrez, que está vendendo sua participação para pagar credores, segundo as fontes, que pediram anonimato.
Com base no preço de fechamento na sexta-feira, a participação na CCR vale 3,77 bilhões de reais.
Em 2021, o IG4 Capital ofereceu 4,6 bilhões de reais por essa fatia, oferta que teria a adesão do grupo australiano Macquarie, mas a oferta foi rejeitada porque a IG4 pediu mudanças de governança na CCR que não foram aceitas pelos outros controladores, os grupos Soares Penido e Mover Participações (antiga Camargo Corrêa).
A proposta atual da Aenza, que tem negócios semelhantes aos da CCR no Peru, não inclui nenhuma mudança de governança. Um outro interessado é o banco Opportunity.
A gestora focada em reestruturações Prisma Capital analisou o negócio, mas não entregará proposta, segundo uma terceira fonte a par do assunto.
O grupo Votorantim também não deve participar do processo, segundo uma quarta fonte.
O Votorantim comprou uma fatia de 6% na CCR no ano passado em aquisições na bolsa de valores.
A Andrade Gutierrez preferiu não comentar. BTG Pactual, Votorantim, Prisma Capital e Opportunity não comentaram o assunto de imediato.
Aenza e IG4 não comentaram.