NotreDame Intermédica compra Medisanitas por R$ 1 bilhão

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) fechou a compra da Medisanitas Brasil por um valor da empresa (enterprise value, que considera o valor de mercado e as dívidas de uma companhia) de R$ 1 bilhão. Segundo o fato relevante divulgado nesta quarta-feira (26), o valor será pago à vista, na conclusão do negócio, sendo que R$ 100 milhões serão destinados à formação de uma reserva para contingências futuras.

A Medisanitas Brasil era controlada pela colombiana Keralty, que atua em diversos países da América Latina, além de Estados Unidos, Europa e Ásia. Especializada em saúde integrada, a empresa chegou ao Brasil em 2011 e possui forte atuação em Minas Gerais.

No total, a Medisanitas conta com certa de 340 mil beneficiários de planos de saúde, além de 3 mil beneficiários de planos odontológicos. No ano passado, sua receita líquida foi de R$ 572 milhões, com índice de sinistralidade caixa (MLR Cash) de 82,3%.

Nas Alterosas

Esta é a terceira aquisição do Grupo Notre Dame Intermédica em Minas Gerais. Segundo a empresa, a aquisição apresenta um múltiplo implícito de 12,5 x ebitda 2021, quando consideradas as sinergias que serão capturadas no primeiro ano de operação.

A conclusão do negócio está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Veja o fato relevante divulgado pela Notre Dame Intermédica hoje.