Ibovespa GPA (PCAR3) aprova oferta de ações que podem somar R$ 1 bilhão
O Grupo Pão de Açúcar (GPA – PCAR3) aprovou uma oferta de ações que pode somar R$ 1 bilhão, segundo o comunicado ao mercado desta segunda-feira (4).
Inicialmente, serão 140 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal a serem emitidas pela companhia, com esforços de colocação no exterior, ao preço de R$ 3,60.
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A quantidade poderá ser acrescida em 100% a critério do GPA e de seus coordenadores de oferta, que são o Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco, J.P. Morgan e Santander.
O GPA disse que pretende utilizar os recursos da operação para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras, cujas dívidas representam mais de 20% do valor total da oferta.
O período de subscrição prioritária iniciará em 5 de março e encerrará em 11 de março, segundo cronograma da varejista. A precificação está prevista para 13 de março e o início da negociação em 15 de março.
*Com informações da Reuters
Confira o comunicado do GPA:
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