GP Investments anuncia fusão com a Rimini Street

A GP Investments anunciou acordo para fusão com a Rimini Street, pelo qual se fundirá com a GP Investments Acquisition Corp (GPIAC). A transação envolverá a emissão de 63,8 milhões de ações ordinárias da GPIAC, ao preço de US$ 10,00 por ação para os atuais acionistas da Rimini.

“Após a fusão, a GPIAC será renomeada como Rimini Street, Inc. e continuará a ser negociada na Nasdaq sob a sigla RMNI”, informou a GP, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O enterprise value antecipado da Rimini é de aproximadamente US$ 837 milhões, com uma capitalização após a transação de US$ 854 milhões ao preço de US$10,00 por ação.

Em paralelo à consumação da transação, a GPIAC migrará sua jurisdição das Ilhas de Cayman para o Estado de Delaware, EUA. Após a conclusão, os acionistas da GPIAC deverão deter aproximadamente 25% da companhia combinada em base totalmente diluída, enquanto os atuais acionistas da Rimini Street trocarão as suas ações da Rimini por aproximadamente 75% da companhia combinada.

A Rimini Street é fornecedora de serviços de manutenção de softwares corporativos, incluindo produtos licenciados pela Oracle Corporation e pela SAP SE. Em 31 de março de 2017, a Rimini reportou receitas anualizadas acima de US$ 196 milhões, totalizando um CAGR (taxa composta anual de crescimento) de 37% desde 2014. A operação será submetida à aprovação dos acionistas da GPIAC em Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 23 de maio. A expectativa é de que seja concluída até o terceiro trimestre de 2017.

(Por Marcelle Gutierrez)