Gol tem recompra abaixo do ofertado em papéis com vencimento em 2022

A Gol (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira que a sua oferta pública de aquisição de Notas Sênior com vencimento em 2022 alcançou uma oferta de US$185,197 milhões dos US$ 276,730 milhões ofertados a 8,875% ao ano.

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Os titulares receberam US$1.065 por US$1.000 ofertadas, acrescido de juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação das Notes.

Emissão

Além disso, a empresa divulgou que encerrou a oferta de US$ 500 milhões em Notes Sêniores remuneradas a 7,00% com vencimento em 2025.

“A Gol Finance utilizou parcela dos recursos líquidos obtidos com a oferta das Novas Notes para adquirir todas as Notes validamente ofertadas no âmbito da Tender Offer, bem como para pagar custos e despesas relacionados. A Gol Finance pretende usar os recursos líquidos remanescentes para gestão ordinária de seus negócios, incluindo o resgate de outros instrumentos de dívida em circulação”, mostra a nota.