Gol (GOLL4) tem negociações de ações suspensas após acordo para plano de reestruturação
A Gol (GOLL4) teve a negociação de suas ações suspensa na manhã desta quarta-feira (6), após divulgar um acordo de reestruturação financeira com a Abra – principal investidora da Gol e da Avianca – e com seu Comitê de Credores.
Segundo o comunicado liberado à CVM já com o mercado aberto, o acordo inclui a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da Abra em novas ações da companhia aérea.
“A Gol apresentará um plano de reorganização no âmbito do procedimento de Chapter 11 que permitirá uma significativa redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até US$ 1,7 bilhão de sua dívida existente antes da instauração do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações”, diz o fato relevante.
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Com isso, a Abra declarou créditos totalizando US$ 2,8 bilhões. Além dos US$ 950 milhões em novas ações, o grupo também deve receber US$ 850 milhões em dívida reestruturada. Deste montante, US$ 250 milhões são obrigatoriamente conversíveis em novas ações a partir de 30 meses após a saída da Gol do processo de recuperação judicial.
A companhia aérea prevê levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do processo de Chapter 11 para quitar o Debtor-in-Possession (ou Financiamento DIP — um mecanismo financeiro para processos de recuperação judicial que permite a uma empresa continue operando enquanto reestrutura suas dívidas).
Desde que entrou com o pedido de proteção no âmbito do Chapter 11 em janeiro de 2024, a Gol obteve o Financiamento DIP no valor de US$ 1,0 bilhão.
Segundo a companhia, este financiamento, junto com aproximadamente US$ 375 milhões em novos financiamentos, proporcionou à empresa a liquidez necessária para reinvestir em sua frota de aeronaves e recuperar uma capacidade operacional adequada.
A Gol espera apresentar seu plano de reorganização antes do final de 2024 e projeta sua saída do processo até o final de abril de 2025.
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“Chegar a este acordo é mais um passo importante em nossos esforços para fortalecer nossa posição
financeira e impulsionar o sucesso de longo prazo da Gol”, disse Celso Ferrer, CEO da companhia. “Estamos
satisfeitos em seguir em frente com o apoio de nossos principais stakeholders financeiros, o que reflete a
confiança de nossos credores em nosso plano de negócios e nas significativas oportunidades que a GOL tem
pela frente”, completou.
Já Adrian Neuhauser, CEO do Abra Group, destacou que a Gol está prestes a sair de seu procedimento de Chapter 11 com uma posição de liquidez consideravelmente melhorada e um balanço patrimonial desalavancado.
“Também enxergamos oportunidades significativas para ampliar nossos esforços na captura de sinergias entre a Gol, a Avianca e nossas outras companhias aéreas parceiras”, disse.