Gemini confirma IPO no Nasdaq e plataforma de criptomoedas espera captar até US$ 316 milhões

(Imagem: Crypto Times)

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A Gemini, plataforma global de criptomoedas fundada pelos irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, anunciou nesta terça-feira (2) a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no Nasdaq, conforme comunicado ao mercado. 

A empresa pretende listar suas ações ordinárias de Classe A sob o código GEMI.

A oferta inicial inclui um pacote de 16.666.667 ações e tem uma faixa de preço preliminar esperada entre US$ 17,00 e US$ 19,00 por papel. Em outras palavras, a Gemini poderia movimentar algo entre US$ 283 milhões e US$ 316 milhões com essa rodada de captação. 

Adicionalmente, a Gemini e os acionistas vendedores concederão aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir mais 2.500.000 ações a fim de cobrir excessos de alocação.

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Próximos passos do IPO da Gemini

A conclusão do IPO está sujeita às condições do mercado e à efetivação do registro na SEC, a CVM dos EUA, o que significa que o montante final e os termos da oferta podem mudar ao longo do tempo.

A operação conta com o apoio de um consórcio de grandes bancos e empresas de investimento. O Goldman Sachs e o Citigroup atuam como principais gestores de registro, com a participação de Morgan Stanley e Cantor no mesmo papel. Outras instituições, como Evercore ISI, Mizuho e Truist Securities, também estão envolvidas.

O comunicado da empresa reforça que os valores mobiliários ainda não podem ser vendidos ou ofertas de compra aceitas até que o registro se torne efetivo.

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A Gemini foi fundada em 2014 e oferece uma variedade de produtos e serviços de criptomoedas para usuários em mais de 60 países, posicionando-se como uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e a crescente economia de ativos digitais.