Fusão entre 3R Petroleum (RRRP3) e PetroReconcavo (RECV3) deve sair no 2º trimestre de 2024, diz Maha Energy

A Maha Energy espera fechar acordos para a fusão entre a 3R Petroleum (RRRP3) e a PetroReconcavo (RECV3) no segundo trimestre deste ano, de acordo com os executivos da companhia sueca.

Uma proposta formal, a fim de iniciar as negociações, pode ser apresentada ainda em fevereiro, afirmaram em teleconferência com analistas nesta quinta-feira (18).

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Eles estimam que a fusão possa criar a segunda maior produtora de óleo e gás independente do Brasil, atrás apenas da Prio (PRIO3).

“Estamos fortemente convencidos de que este é o caminho natural para criar valor para os acionistas”, disse o presidente do conselho da Maha, Paulo Thiago Mendonça.

Na véspera (17), a acionista da 3R apresentou ao conselho uma sugestão para a combinar os ativos onshore da petroleira com os midstream e downstream da PetroReconcavo no Rio Grande do Norte e na Bahia.

Mais cedo, a 3R confirmou o recebimento da carta e afirmou que irá analisar o conteúdo, adiantando que manterá sua atual estratégia de negócios. A PetroReconcavo disse que ainda não recebeu qualquer proposta.

Ações de 3R Petroleum e PetroReconcavo disparam

Após a proposta de fusão, as ações de 3R Petroleum e PetroReconcavo disparam no pregão desta quinta.

Às 14h15, elas subiam:

• RECV3: +11,22%, a R$ R$ 22,90;
• RRRP3: +6,19%, a R$ 28,99.

Segundo analistas, a combinação de negócios seria benéfica para ambas as partes, uma vez que a oportunidade de gerir uma operação maior e mais eficiente é óbvia.

Os analistas do Bradesco BBI veem muitas sinergias potenciais, além da companhia resultante do acordo (newco) executando uma operação mais rigorosa e eficiente.

Já o BTG Pactual avalia que, após o processo de desinvestimento por parte da Petrobras (PETR3; PETR4), a consolidação de 3R e PetroReconcavo é um “processo natural”.

Os executivos da Maha, inclusive, afirmaram na teleconferência que visam um movimento de consolidação do mercado, depois que as duas brasileiras compraram ativos da Petrobras nos últimos anos.

Segundo eles, o mercado de ações atualmente não avalia adequadamente o valor intrínseco de 3R e PetroReconcavo e há enormes oportunidades a serem capturadas por ambas as empresas em sinergias.

*Com informações da Reuters