Ibovespa Fundos imobiliários: Os ativos que se salvaram e entregaram proventos aos cotistas em 2024
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) finalizou 2024 com uma queda acumulada de 5,89%, em meio a um ano desafiador, principalmente para os cotistas dos FIIs.
A aversão ao risco tomou conta dos mercados durante este período. O que antes era euforia por um ano melhor, com gestores dos fundos imobiliários comprando diversos ativos com a queda da taxa de juros, se tornou receio com a retomada do ciclo de altas Selic no segundo semestre.
No entanto, mesmo com esse cenário, alguns fundos conseguiram não só se salvar, como entregar proventos aos seus cotistas. Em um levantamento realizado utilizando as ferramentas do Clube FIIs, o Money Times separou os 10 FIIs que tiveram a maior valorização de cota somado aos dividendos distribuídos durante o ano.
Confira o ranking:
| Código | Nome | Cotação Atual (30/12/2024) | Variação Cota em 2024 | Variação Cota + Proventos em 2024 | P/VPA | Upside/Downside para Atingir Valor Patrimonial | Yield 1 Mês | Yield 3 Meses | Yield 6 Meses | Yield 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | R$ 8,63 | +4,24% | +18,97% | 1,25 | -19,98% | 1,16% | 3,48% | 6,95% | 14,14% |
| HGPO11 | Pátria Prime Offices | R$ 127,86 | -54,82% | +17,71% | 0,82 | +21,71% | 0,00% | 103,36% | 107,38% | 114,73% |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | R$ 93,38 | -1,04% | +14,01% | 0,88 | +13,82% | 1,26% | 3,77% | 7,57% | 15,31% |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | R$ 104,18 | +1,34% | +13,75% | 1,03 | -2,98% | 1,06% | 3,07% | 6,05% | 12,20% |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | R$ 101,64 | -1,61% | +11,07% | 1,02 | -1,92% | 1,08% | 3,10% | 6,20% | 12,94% |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | R$ 102,99 | -1,30% | +10,00% | 1,01 | -1,43% | 0,97% | 2,88% | 5,65% | 11,45% |
| KNSC11 | Kinea Securities | R$ 8,83 | -3,29% | +7,78% | 1,00 | +0,11% | 1,02% | 2,83% | 5,89% | 11,66% |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | R$ 9,29 | -5,59% | +7,32% | 0,95 | +4,73% | 1,18% | 3,44% | 6,67% | 13,67% |
| RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | R$ 86,39 | -6,63% | +7,16% | 0,86 | +16,9% | 1,16% | 3,36% | 7,18% | 14,76% |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | R$ 90,30 | -5,51% | +5,25% | 0,97 | +2,89% | 1,11% | 2,88% | 5,51% | 11,67% |
Para 2025, porém, as perspectivas não são positivas. De acordo com a pesquisa da Empiricus Research sobre o sentimento dos gestores de fundos imobiliários para o próximo ano, o pessimismo prevalece.
Em uma escala de “muito pessimista” (-2) a “muito otimista” (+2), o grau de confiança dos gestores para os próximos 12 meses no Brasil e nos Estados Unidos marcou -0,48.
A elevação dos juros é apontada como um dos principais fatores de impacto. A política fiscal brasileira e a trajetória da inflação também seguem no centro das atenções.
O endividamento dos fundos foi destacado como a maior preocupação, seguido por riscos relacionados à inadimplência e à regulação no mercado de FIIs.
*Com Giovana Leal
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