Fundo imobiliário de logística da Bresco planeja levantar até R$ 500 milhões em oferta

A XP Investimentos, na qualidade de coordenadora líder, anunciou neste mês o início da oferta pública de distribuição primária e secundária de até 4,4 milhões de cotas do fundo imobiliário Bresco Logística (BRCO11). Com a cota pelo preço unitário de R$ 113 (sem considerar a taxa de distribuição), a operação pode levantar até R$ 500 milhões.

O volume total da oferta poderá ser acrescido em até 20%, correspondentes a 884,9 mil cotas inicialmente ofertadas.

Essa é a quarta emissão de cotas do fundo, que tem como público-alvo investidores em geral, é administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco Gestão. O Bresco Logística foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. Seu objetivo é obter renda por meio de locação ou arrendamento de imóveis, com exploração comercial de empreendimentos imobiliários do segmento logístico ou industrial.

Atualmente, o portfólio do fundo é composto pelos empreendimentos: (i) imóvel BRF Londrina; (ii) imóvel FM Canoas; (iii) imóvel Bresco Contagem; (iv) imóvel DHL Embú; (v) imóvel GPA-CD-04 São Paulo; (vi) imóvel GPA-CD06; (vii) imóvel Hub Natura Itupeva; (viii) imóvel Bresco Itupeva; (ix) imóvel FM Resende; e (x) imóvel Whirlpool São Paulo.

Os recursos captados na oferta primária serão destinados à aquisição do ativo-alvo da emissão. Eventuais sobras serão mantidas em caixa livre para investimento.

Quanto à oferta secundária, os recursos levantados serão pagos aos ofertantes, deduzidos os custos relativos à operação.