Fundo do BTG está em conversas exclusivas pela unidade de fibra da Oi

Um fundo de private equity gerido pelo Banco BTG Pactual (BPAC11) está em negociações exclusivas para adquirir a unidade de fibra da operadora brasileira de telecomunicações Oi (OIBR3; OIBR4), disseram pessoas a par do assunto.

O fundo terá 30 dias, e mais 30 dias se necessário, para negociar contratos, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois a informação ainda não é pública. Após concluído esse processo, deverá passar a ter prioridade como “stalking horse” no leilão de venda do ativo, que vai acontecer 30 dias depois.

A Oi planeja vender até 51% de sua subsidiária, conhecida como InfraCo, avaliada em pelo menos R$ 20 bilhões. Pela proposta vinculante do BTG, feita em 22 de janeiro, Amos Genish, sócio do banco, seria o presidente do conselho da InfraCo.

Outras propostas de compra foram feitas, mas a Oi escolheu a do BTG, disseram as pessoas

Representantes da Oi e BTG não quiseram comentar.

O preço mínimo de R$ 20 bilhões pela InfraCo é “apenas um começo” e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não-vinculantes, disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, em entrevista em agosto. Na época, ele disse que via perspectivas “enormes” de crescimento para a empresa, acrescentando que ela poderia ser avaliada em até R$ 30 bilhões.