Fras-Le contrata bancos para potencial follow-on

A fabricante de autopeças Fras-le (FRAS3) disse nesta quarta-feira que considera realizar uma oferta de ações para captação de recursos e engajou Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra para a potencial operação, segundo fato relevante.

A Fras-Le afirmou que a oferta pode ter tranches primária e secundária, mas ressaltou que ainda não tomou uma decisão formal sobre sua efetiva realização, citando fatores como as condições de mercado, políticas e macroeconômicas.

O interesse da companhia no follow-on foi noticiado inicialmente pelo jornal Valor Econômico na terça-feira.

A Fras-Le prepara uma oferta primária de ações para levantar 750 milhões de reais, enquanto também avalia a inclusão de uma tranche secundária de até 250 milhões de reais, segundo a reportagem.

A Fras-Le, que é controlada pela Randon, não divulgou quanto pretende arrecadar com a operação.

A empresa optou por descontinuar suas atuais projeções financeiras, já que precisariam ser reavaliadas devido ao potencial follow-on.