Follow-on da MRV (MRVE3) ‘bomba’ e levanta uma bolada, diz jornal; veja preço da ação
A oferta pública primária de ações (follow-on) da MRV (MRVE3) parece ter sido um sucesso. Segundo apuração do jornal Valor Econômico, as ações ordinárias foram precificadas a R$ 12,80, montante um pouco abaixo do valor do papel nesta quinta-feira (13), que fechou a R$ 13.
A demanda pelas ações da construtora e incorporadora foi forte, na qual o volume superou em cinco vezes o ofertado, diz o jornal. Sendo assim, foi vendido o lote principal e o adicional (“hot issue”). A MRV colocará em seu caixa o montante esperado na operação, de R$ 1 bilhão.
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Em comunicado enviado ao mercado na semana passada, a companhia disse que, inicialmente, a oferta teria 58,6 milhões de papéis. Porém, a quantidade poderia ser acrescida em até 33,3%, podendo emitir até 19,5 milhões de novas ações.
Além disso, a MRV disse que pretende usar os recursos do follow-on para melhorar sua estrutura de capital, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil. Para os analistas do banco Safra, os recursos dessa oferta de ações podem aliviar significativamente a alta alavancagem da empresa, enquanto ainda recupera rentabilidade.
A operação foi coordenadora pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander.