Fleury prepara emissão de debêntures de R$ 500 milhões

Investing.com – A rede de laboratórios Fleury (FLRY3) comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, que está se preparando para emissão de debêntures que não serão conversíveis em ações da empresa. O objetivo da companhia é levantar R$ 500 milhões com títulos de dívidas.

A oferta restrita consistirá na emissão pela de 25 mil debêntures da primeira série e 25 mil debêntures da segunda série, totalizando 50 mil debêntures, todas nominativas, escriturais e com valor nominal unitário de R$ 10 mil, sendo o montante de cada série composto por R$ 250 milhões.

O prazo de vencimento da primeira série será de três anos contados da data de emissão e o prazo de vencimento das debêntures da segunda série será de cinco anos contados da data de emissão.

As debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de: 0,35% ao ano, base 252 dias úteis para as debêntures da primeira série; e 0,60% ao ano, base 252 dias úteis para as Debêntures da Segunda Série.

A Coinvalores vê com bons olhos essa captação do Fleury que executa um forte plano de expansão orgânica, que deverá ser reforçado com essa entrada de caixa com custo de dívida bastante atrativo e que não pesará na situação financeira do grupo.

Por Investing.com