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Minerva avança com IPO de subsidiária no Chile

Gustavo Kahil - 09/04/2019 - 19:54

A Minerva (BEEF3) recebeu a aprovação do pedido de registro de sua subsidiária Athena Foods na Comisión para el Mercado Financiero (CMF), órgão regulador do Chile, informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (9).

Com isso, a Athena dará andamento para realizar a oferta pública inicial de suas ações na bolsa de valores de Santiago – Bolsa  de Comercio de Santiago.

Bonds

A empresa informou ainda que recebeu o consentimento dos Bondholders dos Notes 2026 e 2028 para que seja realizada a exclusão da Athena Foods da posição de garantidora dos referidos instrumentos de dívida, otimizando e simplificando sua estrutura de garantias.

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A companhia obteve aproximadamente 85% de adesão e pagou um fee de US$ 7,50 para cada US$ 1.000,00 de principal consentido.

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