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JBS reabre emissão de US$ 700 milhões

Gustavo Kahil - 23/04/2019 - 22:23
(Foto: Money Times)

A JBS (JBSS3) realizou, por meio de suas controladas JBS USA Lux, JBS USA Finance e JBS USA Food Company, a reabertura das notas com vencimento em julho de 2024, originalmente emitidas com cupom de 5,875% ao ano, no valor adicional de US$ 150 milhões, informa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (23).

O preço de reabertura foi de 101,75% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,48%.

Também foram reabertas as notas com vencimento em julho de 2025, originalmente emitidas com cupom de 5,750% ao ano, no valor adicional de US$ 150 milhões. O preço de reabertura foi de 101,75% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,41%.

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Por fim, as notas com vencimento em abril de 2029, originalmente emitidas com cupom de 6,5% ao ano, no valor adicional de US$ 400 milhões, também foram reabertas. O preço de reabertura foi de 104% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,96%.

As notas serão garantidas pela JBS e são parte de sua estratégia de liability management.

A JBS utilizará os recursos da transação, juntamente com saldo em caixa, para amortização de US$ 1 bilhão do saldo do Term Loan da sua controlada JBS USA Lux S.A. com vencimento em outubro de 2022.

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Última atualização por Gustavo Kahil - 23/04/2019 - 22:23