Fabricante de chips GlobalFoundries pede registro para IPO

A GlobalFoundries fez um pedido confidencial nos EUA para uma oferta inicial de ações (IPO), que pode avaliar a fabricante de chips em cerca de 25 bilhões de dólares, afirmaram pessoas com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

Essa ação é o sinal mais claro de que a GlobalFoundries, do fundo soberano de Abu Dhabi Mudabala, não pretende aceitar um possível acordo com a Intel que, segundo o Wall Street Journal publicou mês passado, estava em negociações para adquiri-la.

A GlobalFoundries trabalha com Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan, Citi e Credit Suisse nos preparativos para o IPO, disseram as fontes.

A GlobalFoundries deve tornar seu pedido de IPO público em outubro e abrir o capital até o começo de 2021, dependendo do tempo de aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), disseram as fontes.

As fontes, que pediram anonimato, disseram que o plano está sujeito às condições do mercado e que o cronograma pode mudar.

A Intel ainda não fez proposta formal pela GlobalFoundries e talvez não a faça, temendo que essa associação incomode alguns clientes, que competem com a Intel, como a AMD, segundo as fontes.

Também poderia se tornar alvo de uma supervisão anti-truste mais intensa do governo do presidente norte-americano Joe Biden, que ficou mais hostil às fusões transformadoras.

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Mudabala, GlobalFoundries e a Intel se recusaram a comentar. Os bancos, a SEC, a Advanced Micro Devices e a Casa Branca não responderam imediatamente a pedidos por comentários.

O pedido da GlobalFoundires vem no momento quente do mercado de capitais, com as estreias de Robinhood, Coinbase e Roblox.

A GlobalFoundries produz chips de radiofrequência para 5G, automóveis e outros semicondutores especializados, e surgiu como um importante recurso para empresas como Intel e AMD, que terceirizaram parte de suas produções. Foi criada quando a AMD cindiu suas instalações em 2009.

O Mudabala mais tarde a fundiu com a Chartered Semiconductor, de Cingapura.

O presidente da GlobalFoundries, Tom Caulfield, disse à Reuters em julho que a empresa planejava abrir o capital em 2022.

A empresa então planos para uma segunda fábrica perto da sua sede em Nova York para lidar com a escassez global de chips.