Ações da EzTec fecham em queda de 6% após precificação de oferta

25 set 2019, 17:36 - atualizado em 25 set 2019, 17:36

Construção Civil — Papeis derretem mais de 5%nesta sessão (Imagem: Reuters/Paulo Whitaker)

A ações EzTec (EZTC3) fecharam a sessão desta terça-feira (25) em queda depois de a companhia informar na noite de ontem que seu Conselho de Administração, no âmbito da oferta pública de ações ordinárias, aprovou a fixação do por ação no valor de R$ 36,25.

Dessa forma, os papéis caíram 6,02%, negociados a R$ 35,07.

A operação vai levantar R$ 978.750.000,00 e o aumento do capital social da companhia, mediante a emissão de 27 milhões de novas ações ordinárias, que inclui o lote adicional.

Inicialmente, 20 milhões de papéis foram ofertados, com lote adicional de 7 milhões, com a expectativa, no lançamento da oferta de levantar entre R$ 730,0 milhões e R$ 985,5 milhões.

A companhia informa que determinou que a totalidade do preço por ação será destinada integralmente ao capital social. Em razão desse aumento, no contexto da oferta, o capital social passou de R$1.910.246.908,17, dividido em 200 milhões de ações ordinárias, para R$2.888.996.908,17, dividido em 227 milhões.

A oferta foi no modelo de esforços restritos, voltada apenas a investidores qualificados. Porém, os atuais acionistas da companhia, tiveram direito de subscrever ações proporcionalmente a sua participação, no sentido de não serem diluídos.