Ibovespa eToro quer abrir capital via fusão; empresa pode ser avaliada em US$ 10,4 bilhões
A plataforma londrina de investimentos eToro irá se fundir com uma empresa em estágio inicial após anos de especulação sobre a listagem em bolsa da fintech.
eToro irá se fundir com a Fintech Acquisition Corp. V, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC). A Fintech Acquisition Corp. V é liderada por Betsy Z. Cohen, fundadora da Bancorp, empresa de tecnologia bancária com ativos de US$ 4,4 bilhões, segundo seu site.
A listagem da SPAC fará a eToro ser avaliada em US$ 10,4 bilhões.
Essa transação inclui obrigações de um investimento privado de US$ 650 milhões por investidores, incluindo SoftBank Vision Fund 2, ION Investment Group, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC e Wellington Management.
“Hoje marca uma tremenda conquista para a eToro conforme embarcamos em nossa jornada em nos tornamos em uma empresa listada em bolsa, com Betsy Cohen e a equipe da Fintech V”, disse Yoni Assia, CEO da eToro.
“Quero expressar minha gratidão à paixão, ao trabalho duro, ao entusiasmo e à determinação de todos os membros da equipe eToro nos últimos 14 anos que ajudaram a tornar isso em realidade.”
Bloomberg foi a primeira a noticiar a novidade.
Em dezembro de 2020, o jornal israelense Calcalist havia noticiado que a eToro estava trabalhando com o Goldman Sachs em uma oferta pública inicial (IPO) de US$ 5 bilhões na corretora Nasdaq, mas destacou que a empresa também esteja analisando uma fusão com SPAC como uma rota alternativa.
Uma fonte inteirada das discussões confirmou ao The Block sobre a existência de acordos de fusão SPAC envolvendo a eToro no fim de 2020, apesar de ter sido uma SPAC diferente.
eToro foi fundada em Israel em 2007 por Assia, seu irmão Ronen e David Ring. A empresa foi pioneira ao apresentar um sistema de negociação “copycat”, permitindo que investidores amadores imitassem as negociações de investidores com mais experiência na plataforma.
Em seguida, a empresa entrou para o setor de negociação cripto via contratos por diferença (CFDs) em 2013 mas, depois, eliminou gradualmente essa estrutura em prol de fornecer exposição direta a cripto para seus clientes.
SPACs explodiram tanto em número como em popularidade no último ano, conforme gestores correm para capitalizar em um mercado de tecnologia global repleto de players em estágio posterior, que parecem ter um apetite limitado para lidar com o fardo administrativo de uma listagem completa em bolsa.
Geralmente, SPACs são consideradas por oferecerem uma rota mais acessível ao mercado.
Dados do site SPACinsider já registrou 258 IPOs por SPAC este ano, um aumento em relação aos 248 em 2020 e a apenas 59 em 2019.
eToro teve um crescimento significativo em 2020, integrando mais de cinco milhões de novos usuários registrados e gerando receitas brutas de US$ 605 milhões, um aumento anual de 147%, segundo um comunicado de imprensa.
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