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Estatais ou empresas privadas? Levantamento da Quantum mostra quais oferecem maiores retornos em valor e dividendos

12 nov 2024, 17:22 - atualizado em 12 nov 2024, 17:24
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(Imagem: Reuters/Rahel Patrasso)

Tanto companhias públicas quanto empresas privadas possuem prós e contras para o investidor que deseja aplicar dinheiro no mercado de ações. Com isso, a Quantum Finance avaliou os principais retornos tanto em valor quanto em dividendos entre os novos índices da B3, o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e do Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP). 

As estatais costumam entrar na mira dos investidores pela boa remuneração em proventos, mas imputam risco político maior na tese de investimento. Em contrapartida, as empresas de capital privado possuem mais potencial de valorização, contudo geralmente trazem uma tese de dividendos mais fraca.

A partir de dados sobre as ações que compõem as carteiras de IBEE e IBEP, divulgados pela B3, a Quantum os cinco ativos com os maiores retornos em 2024, até 29 de outubro de 2024. 

A Cemig (CMIG4) lidera o ranking no IBEE, apresentando retornos de 42,94%. Já para o IBEP, a Embraer (EMBR3) se destaca com uma valorização de 123,85%.

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IBEE: Top 5 retornos

Empresa Ticker Retornos em 2024
CEMIG PN N1 CMIG4 42,94%
CAIXA SEGURION NM CXSE3 18,55%
PETROBRAS ON PETR3 13,40%
BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 10,53%
PETROBRAS PN PETR4 9,69%

IBEP: Top 5 retornos

Empresa Ticker Retornos em 2024
EMBRAER ON NM EMBR3 123,85%
BRF SA ON NM BRFS3 84,79%
SANTOS BRP ON NM STBP3 62,21%
WEG ON NM WEGE3 56,80%
MARFRIG ON NM MRFG3 56,70%

 Quais são os maiores dividendos?

Para falar em dividendos, o cenário acaba mudando, com uma estatal registrando o maior retorno. A Petrobras (PETR3;PETR4) se destaca com os maiores proventos aos acionistas, tanto nas ações preferenciais quanto nas ordinárias.

IBEE: Top 5 dividend yields

Empresa Ticker Dividend Yield em 2024
PETROBRAS PN PETR4 13,91%
PETROBRAS ON PETR3 12,73%
CEMIG PN N1 CMIG4 9,97%
BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 7,74%
BRASIL ON NM BBAS3 7,46%

IBEP: Top 5 dividend yields

Empresa Ticker Dividend Yield em 2024
CSNMINERACAOON N2 CMIN3 12,29%
PETRORECSA ON NM RECV3 8,73%
CPFL ENERGIA ON NM CPFL3 8,46%
TAESA UNT N2 TAEE11 8,30%
VALE ON N1 VALE3 7,75%