Ibovespa Estácio traz DNA da Kroton com fatia maior da Advent; BTG e Citi reavaliam
As ações da Estácio (YDUQ3) sobem nesta sexta-feira (18) após o BTG Pactual e o Citi anunciarem revisões para cima nas projeções para os papéis da empresa, mostram relatórios divulgados a clientes. O BTG elevou o preço-alvo de R$ 24 para R$ 26 e subiu a recomendação para compra. Já o Citi mudou a estimativa de R$ 16,50 a R$ 22,50 e removeu a observação “alto risco” por conta da baixa exposição ao Fies.
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Na quinta-feira à noite, a rede de universidades anunciou que a participação da Família Zaher no capital social da Estácio diminuiu para 3,51%. A fatia da família no total de ações era de 9,70%, somando-se a participação total de Adriana Zaher e do Clube de Investimentos TCA. Ao mesmo tempo, a Advent divulgou a sua ampliação no capital para 8,67%.
“Como afirmamos quando a especulação surgiu pela primeira vez, esse é o tipo de movimento que estruturalmente muda o caso de investimento”, avalia o analista do BTG Rodrigo Gastim. Segundo ele, a Advent tem um histórico inquestionável (especialmente com a Kroton) e traz um impulso de confiança, o que deve resultar em uma reavaliação das ações.
Resultados
Já a revisão do Citi, promovida pelo analista Lucio Aldworth, levou em conta os fortes resultados do segundo trimestre da companhia.
“Agora esperamos um retorno total de 8% para o próximo ano (incluindo dividendos). ESTC3 negocia abaixo da média histórica, a 7,6x EV/Ebitda. Isto parece justo dadas as incertezas considerando o seu caso de investimentos (por exemplo: a ESTC negociou pouco tempo atrás com base em expectativas de fusão com a Kroton, baixa visibilidade da orientação da administração, e um ambiente macro desafiador)”, destaca.
A recomendação continua em neutra.
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