Equatorial Energia anuncia debêntures simples de R$ 400 milhões

A Equatorial Energia inicia nesta segunda-feira, 25, apresentação a investidores da sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 400 milhões. O prazo das debêntures é de sete anos, vencendo em 15 de outubro de 2024.

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A oferta pública poderá ser aumentada em até 15% com lote suplementar e até 20% com lote adicional. A remuneração prevista é de no mínimo 0,10% e máximo de 0,50% de sobretaxa ao Tesouro IPCA+ com juros semestrais de vencimento em 15 de agosto de 2024.

O período de reserva vai de 3 a 17 de outubro, e no dia seguinte ocorre a definição da remuneração em procedimento de bookbuilding. A data prevista de início da negociação das debêntures na B3 é 3 de novembro de 2017.