Eneva cai mais de 2% após anunciar oferta pública secundária

Por Investing.com

As ações da Eneva (ENEV3) operam com desvalorização de 2,58% a R$ 18,12 na bolsa paulista. A elétrica iniciou uma oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de 49,97 milhões de ações ordinárias de titularidade do Itaú Unibanco (ITUB4), da Uniper Holding GmbH, do Banco Pine (PINE4), da Dommo Austria GmbH e do Banco BTG Pactual (BPAC11), conforme fato relevante divulgado ao mercado na madrugada desta quarta-feira.

Segundo a empresa, o Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, que terá ainda BTG Pactual, Santander Brasil (SANB11) e Citi como coordenadores.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado no Brasil pelos coordenadores da oferta exclusivamente junto a investidores profissionais. Na véspera, os papéis da companhia fecharam a 18,60 reais.

O volume pode ser acrescido em até 10,7 milhões, chegando a quase 20% do total. O preço será fixado em 04 de abril, por meio do processo de bookbuilding.

Na semana passada, a Eneva reportou que teve lucro líquido ajustado de R$ 308 milhões em 2018, e encerrou o ano com o melhor resultado de sua história – aumento de 140% na comparação com 2017. O desempenho é reflexo de rígida disciplina financeira e foco na gestão de ativos, com intensa redução de custos operacionais, aumento na disponibilidade do parque térmico e reestruturação societária.