Eneva sobe mais de 6% com precificação das ações para oferta secundária
A Eneva (ENEV3) divulgou fato relevante informando que foi concluído do procedimento de bookbuilding com o estabelecimento do preço por ação de R$18,25, resultando em um montante total de R$1.106.794.409,25. Com isso, as ações da companhia operam com ganhos 6,86% a R$ 19,76.
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A oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição abrange 60.646.269 ações ordinárias de titularidade do Itaú Unibanco (ITUB4), da Uniper, do Banco Pine (PINE4), da Dommo Austria e do Banco BTG Pactual (BPAC11).
A Oferta Restrita está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do Citigroup Global Markets Brasil, do Banco BTG Pactual e do Banco Santander (SANB11).
A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 21,4%, ou seja, em 10.671.663 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
O início de negociação das Ações na B3 ocorrerá no dia 8 de abril de 2019, e a efetiva liquidação da Oferta Restrita ocorrerá em 10 de abril de 2019, que será o 4º (quarto) dia útil após a data de divulgação deste Fato Relevante.