Eneva (ENEV3) levanta R$ 3,2 bilhões em follow-on; confira

Eneva destaca em comunicado ao mercado que o preço da emissão ficou em R$ 14,00 por ação. (Imagem: Facebook/ Eneva)

A Eneva (ENEV3) aprovou a emissão de mais de 228 milhões de novas ações em um processo de follow-on (oferta subsequente de ações). Segundo a empresa, a operação alcançou um montante de R$ 3,2 bilhões.

Em comunicado enviado à CVM na madrugada desta sexta-feira (11), a Eneva destaca que o preço da emissão ficou em R$ 14,00 por ação, sendo que a oferta de ações foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.

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Conforme anunciado em julho, a oferta visa financiar projetos de geração de energia, exploração de gás natural e possíveis atividades de fusões e aquisições.

Os detalhes da oferta de ações da Eneva (ENEV3)

A demanda para os papéis na operação já estava garantida, já que a Partners Alpha, veículo de investimento de sócios do BTG que já possui uma participação de 15% na Eneva, assumiu o compromisso de investir na oferta.

A oferta teve a coordenação do BTG Pactual Investment Banking, como líder da operação, além de Itaú BBA e do Bradesco BBI.

*Com Vitória Pitanga