Eneva (ENEV3) firma contratos para compra de termelétricas do BTG Pactual; veja detalhes
A Eneva (ENEV3) anunciou nesta sexta-feira (06) a aquisição de termelétricas pertencentes ao BTG Pactual (BPAC11), após conclusão de auditoria confirmatória. Vale lembrar que a aquisição dos ativos do banco já havia sido informada em julho.
No documento enviado ao mercado, a companhia informou a aquisição de 50% do capital social da Gera Maranhão, pela qual pagará ao banco o preço base de R$ 306 milhões e uma parcela adicional e contingente que pode chegar a R$ 129 milhões, no caso de a termelétrica antecipar seus contratos de reserva de capacidade conquistados em leilão em 2021.
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Ainda, para a aquisição de Linhares, pagará o preço base de R$ 640 milhões e parcelas adicionais e contingentes caso a termelétrica antecipe contrato do último leilão de capacidade ou conquiste novos contratos no próximo certame.
A operação também envolve a aquisição das Debêntures Linhares por R$ 215 milhões, a ser ajustado pela curva de juros até a data de fechamento.
Para a aquisição das termelétricas Tevisa e Povoação, ocorrerá a emissão de 119.322.767 novas ações ordinárias da Eneva em favor do BTG, além de três bônus de subscrição que darão ao banco o direito de subscrever até 15.905.437 novas ações da Eneva.
Segundo a companhia, as operações já foram aprovadas pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Oferta de ações da Eneva
A Eneva ainda reiterou a realização de follow-on de até R$ 4,2 bilhões até o final do ano, como parte da operação anunciada junto ao banco em julho.
Na oferta de ações para financiar as aquisições, a companhia pretende captar pelo menos R$ 3,2 bilhões. A Partners Alpha, veículo dos sócios do BTG, assumiu o compromisso “irrevogável e irretratável” de demanda sobre esse valor base.
No entanto, a Eneva incluiu a possibilidade de emitir um lote adicional de até R$ 1 bilhão. Assim, elevaria o total da operação para R$ 4,2 bilhões.
A companhia definiu o preço por ação na oferta em R$ 14,00.
*Com Reuters