Eneva (ENEV3) conclui aquisição de 50% da Gera Maranhão por R$ 301 milhões; confira

Eneva adquire 50% da Gera Maranhão por R$ 301 milhões (Imagem: Divulgação/Eneva)

A Eneva (ENEV3) concluiu a aquisição de 50% da termelétrica Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) pelo montante de R$ 301 milhões, mostra fato relevante enviado ao mercado na quinta-feira (14), após o fechamento do mercado.

A Gera Maranhão é de titularidade do BTG Pactual Holding Participações (BTGP) e, conforme o comunicado, a transação já reflete as deduções de preço previamente acordadas entre as partes, sem prejuízo à parcela adicional contingente de preço que poderá se tornar devida futuramente.

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Em decorrência do exercício de tag along por parte dos demais acionistas da Gera Maranhão, a Eneva informou que está tomando as medidas necessárias para implementar a aquisição de suas participações nos mesmos termos e condições ofertados à BTGP, adquirindo, assim, a totalidade das ações da termelétrica.

A conclusão da aquisição estará sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de outras condições usuais.

Eneva tem mais negócios no radar

A Eneva anunciou nem julho a compra de participações de fundos do BTG Pactual em quatro ativos de geração de energia termelétrica por um total de R$ 2,9 bilhões.

Para financiar a aquisição, a companhia protocolou um pedido de registro de oferta subsequente de ações ordinárias (também conhecido como “follow on”) de, inicialmente, 228.571.429 ações ordinárias. No total, o montante contabiliza até R$ 4,2 bilhões.

A demanda para os papéis na operação já está garantida, já que a Partners Alpha, veículo de investimento de sócios do BTG que já possui uma participação de 15% na Eneva, assumiu o compromisso de investir na oferta.

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Além da compra dos ativos do banco, a Eneva pretende usar os recursos da oferta de ações para acelerar o plano de negócios e reforçar a estrutura de capital.