Eneva (ENEV3) anuncia follow-on de até R$ 4,2 bilhões; veja condições

Eneva (ENEV3) protocolou um pedido de registro de oferta subsequente de ações ordinárias de até R$ 4,2 bilhões (Imagem: Divulgação/Eneva)

A Eneva (ENEV3) protocolou na noite de terça-feira (1) um pedido de registro de oferta subsequente de ações ordinárias (também conhecido como “follow on”) de, inicialmente, 228.571.429 ações ordinárias.

No total, o montante contabiliza até R$ 4,2 bilhões, sendo que os papéis serão ofertados a R$ 14 por ação — onde o preço de emissão por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

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Conforme anunciado em julho, a oferta visa financiar projetos de geração de energia, exploração de gás natural e possíveis atividades de fusões e aquisições.

A demanda para os papéis na operação já está garantida, já que a Partners Alpha, veículo de investimento de sócios do BTG que já possui uma participação de 15% na Eneva, assumiu o compromisso de investir na oferta.

Os detalhes da oferta de ações da Eneva (ENEV3)

A oferta terá a coordenação do BTG Pactual Investment Banking, como líder da operação, além de Itaú BBA e do Bradesco BBI.

Além disso, a companhia disse que seu acionista, Partners Alpha, veículo de investimento de sócios do BTG, se comprometeu a comprar, se necessário, todas as ações. O que não inclui a distribuição extra, a R$ 14 cada, visto que a ação ordinária da Eneva fechou a R$ 13,93.

De acordo com o cronograma no prospecto da operação, a oferta deve ser precificada em 10 de outubro.

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É válido mencionar, que os acionistas que aderirem exclusivamente à oferta prioritária, não poderão participar do procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do preço por ação.

A companhia ainda informou no comunicado, que pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para acelerar a implementação do seu plano de negócios e estratégia de longo prazo em seus segmentos de atuação.

No caso, isso inclui, mas não limita, à estruturação de projetos greenfield e brownfield em leilões de geração de energia, investimentos em exploração e produção (E&P), acelerando as campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas e o desenvolvimento da bacia do Paraná, além de investimentos no mercado de gás não conectado à malha (off-grid), com a oferta de soluções para clientes industriais e para o mercado de transporte rodoviário.

A Eneva também prevê realizar operações de M&A (mergers & acquisitions), notadamente a aquisição Gera Maranhão e Linhares Participações, e otimizar a sua estrutura de capital, fortalecendo o balanço da Companhia e reduzindo sua alavancagem.

Veja o comunicado