Energisa lança oferta para adquirir Eletropaulo

A Energisa (ENGI11) lançou uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Eletropaulo (ELPL3), revela um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (6). A operação avalia os papéis a R$ 19,38 em um movimento que poderá girar R$ 3,243 bilhões. O valor proposto está 0,67% maior do que o negociado em bolsa, de R$ 19,25.

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A empresa contratou linha de crédito junto ao Citibank, cujos recursos deverão ser quitados em até um ano com os recursos obtidos por meio do Follow-on, sendo que a efetiva consecução de alternativas de financiamento para essa aquisição não é condicionante para a realização da oferta.

Segundo a Energisa, “o sucesso da oferta permitirá à companhia ampliar sua atuação no setor de distribuição de energia elétrica no Brasil, unindo a excelência operacional do Grupo Energisa ao potencial de geração de valor da Eletropaulo”.

A Eletropaulo disse que está avaliando os termos e impactos da OPA em conjunto com seus assessores, e o seu Conselho de Administração, e divulgará um parecer prévio fundamentado sobre a OPA, incluindo manifestação sobre a conveniência e oportunidade da OPA, quanto ao interesse da companhia e do conjunto dos seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações, quanto aos planos estratégicos divulgados pela Energisa em relação à companhia e a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado.