Energisa (ENGI11) quer lançar follow-on para captar R$ 2 bilhões

A Energisa (ENGI11) anunciou nesta quinta-feira (18) que está trabalhando em documentação para a “possível realização” de um follow-on. A oferta visa captar aproximadamente R$ 2 bilhões.

O cronograma preliminar da potencial oferta pública de ações ordinárias e preferenciais prevê o lançamento após o encerramento do pregão de sexta-feira (19). Porém, até o momento “não há definição a respeito do efetivo lançamento”.

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Segundo a companhia, o acionista controlador, Gipar, já manifestou intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação, de 27,7%.

A Energisa contratou Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank para assessorarem a operação, conforme fato relevante.

A destinação dos recursos do eventual follow-on não foi informada no fato relevante.

Energisa planeja follow-on; veja o comunicado