Energisa (ENGI11) lança oferta de ações de R$ 2 bilhões; veja detalhes

A Energisa (ENGI11) informou na madrugada deste sábado que protocolou, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A oferta totaliza, inicialmente, R$ 2 bilhões, segundo a companhia. Serão ofertadas, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais. As ações subscritas no âmbito da oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da companhia (units), na proporção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais.

Dessa forma, as ações objeto da oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 units.

A oferta pode ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 19.575.000 ações ordinárias e 30.492.625 ações preferenciais (correspondentes a até 7.250.765 units), nas mesmas condições e pelo mesmo preço por ação.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. A data está prevista para o fim do mês, dia 29 de janeiro.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander Brasil e Scotiabank.