Empresa de Lemann, Telles e Sicupira vende ativos em áreas nobres de RJ e SP; veja valores

A São Carlos (SCAR3), empresa de imóveis controlado pelos acionistas da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, vendeu a totalidade dos edifícios Centro Empresarial Botafogo, no Rio de Janeiro, e o Corporate Plaza, localizado na região da Avenida Paulita, em São Paulo.

Segundo o documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (27), ao todo a empresa arrecadou R$ 865,0 milhões com a operação.

Com o fechamento da transação, a liquidação financeira se dará da seguinte forma:

1. 50,6% na primeira parcela na assinatura da escritura;
2. 19,8% na segunda parcela em até 12 meses, contados da escritura, corrigido pelo IPCA; e
3. 29,7% na parcela final em até 24 meses, a partir da escritura, também corrigido pelo IPCA.

O cap rate da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes. Com a venda, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real após impostos do portfólio será de 27,3% ao ano e o lucro líquido estimado da operação é de R$ 338,7 milhões. O valor da Transação é 12,9% abaixo do NAV (Net Asset Value).

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Ligação com 3G Capital

A São Carlos surgiu em 1985 a partir da cisão dos ativos imobiliários da Americanas, controlado por Lemann desde 1980. O objetivo era operar de modo independente a gestão de imóveis e facilitar a entrada da varejista pelo interior do país.

A ideia teria partido de Beto Sicupira, segundo relata a jornalista Cristiane Correa, no livro Sonho Grande, sobre a ascensão do trio. O executivo era visto como um obcecado por corte de custos na varejista, marca que ficou famosa nas empresas administradas pelo grupo.

Só a partir de 1999 que a empresa deu início a sua diversificação de patrimônio, com a cisão dos ativos imobiliários da Americanas.

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Hoje, os acionistas possuem 31 milhões de ações da companhia, com participação de 54,8% do total. Além disso, entre os membros do conselho de administração está Jorge Felipe Lemann, filho de Lemann.

Veja o documento: