Eleven recomenda ação da Camil em IPO para “engordar portfólio”
A Eleven Financial recomenda, em um relatório com o sugestivo título “Ferro e Carboidrato para engordar seu portfolio”, que os investidores pessoas físicas participem do IPO da Camil (CAML3), que tem o período de reserva aberto ao público até o próximo dia 19 (terça-feira), mostra o documento enviado a clientes e assinado por Raul Grego Lemos e Adeodato Netto.
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A oferta inicial de ações da fabricante de alimentos poderá movimentar até R$ 1,65 bilhão, considerando apenas a colocação do lote principal da oferta e o preço no teto da faixa prevista, de R$ 10,50 a R$ 13,00. No piso, a operação pode chegar a R$ 1,33 bilhão.
Serão 41 milhões de ações na oferta primária, ou seja, com os recursos provenientes indo diretamente ao caixa da empresa (R$ 533 mi). Já a emissão secundária será de 86,5 milhões de ações, o equivalente a R$ 1,12 bilhão, o que corresponde ao valor que irá aos acionistas vendedores, que inclui o fundo Warburg Pincus e a família Quartiero.
“Em um modelo bastante conservador, respeitando o ciclo das commodities e a participação de mercado, projetamos crescimento baseado na retomada do crescimento econômico, com a queda da taxa de desemprego e estabilidade inflacionária no mercado brasileiro, fomentando o crescimento constante do volume de consumo de marcas, como a Camil, União e Coqueiro”, explica a consultoria.
