Eleva Educação, de Lemann, prepara IPO de R$ 1,5 bilhão
A Eleva Educação, rede de escolas de ensino básico que tem o bilionário Jorge Paulo Lemann como investidor, planeja uma oferta pública inicial de ações, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa ainda avalia se a listagem será no Brasil ou nos Estados Unidos e está selecionando os bancos que participarão da transação, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada. O IPO movimentaria cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo uma das pessoas.
Além de Lemann, os investidores da Eleva também incluem a empresa de private equity Warburg Pincus, que adquiriu uma participação minoritária em 2017.
A transação ocorreria ainda este ano, disseram as pessoas. As discussões estão em andamento e os planos da empresa podem mudar, disseram.
A Eleva não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Fundada em 2013, a Eleva possui cerca de 130 escolas próprias com 80.000 alunos espalhados por 11 estados brasileiros, de acordo com seu site. A empresa também possui um sistema de ensino proprietário usado por mais de 100.000 alunos em escolas parceiras.
As empresas brasileiras levantaram R$ 25,5 bilhões em IPOs no ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A lista inclui a Vasta Platform, unidade da Cogna que atua em educação básica, e que fixou o preço de sua oferta pública inicial acima da faixa proposta, levantando cerca de US$ 353 milhões em listagem da Nasdaq em julho.
