Eletrobras recua com emissão de dívida no exterior ficando em US$ 1,2 bilhão

Na manhã desta sexta-feira as ações da Eletrobras (ELET3) são negociadas com perdas, depois de a companhia informar na noite de ontem que precificou a emissão de notes no valor total de US$ 1,2 bilhão, ficando abaixo do valor informado anteriormente, que era de US$ 1,75 bilhão.

Assim, por volta das 13h58, as ações eram negociadas com perdas de 1,36% a R$ 39,13.

Os títulos da dívida serão emitidos no mercado internacional. A primeira série de papéis, com vencimento em 2025, somará US$ 500 milhões e pagará 3,625% ao ano. Já a segunda, com para 2030, será de US$ 750 milhões e pagará 4,625% ao ano.

A Eletrobras informou na semana que a emissão de títulos de dívida no mercado internacional teria valor de até 1,75 bilhão de dólares. Além disso, também comunicou uma oferta de aquisição dos títulos emitidos pela empresa no mercado externo com vencimento em 2021 –as chamadas “Notes 2021”, que oferecem um cupom de 5,75%.

“Os recursos líquidos obtidos com a emissão das Notes serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia, incluindo, sem limitação, para a consumação da Oferta de Aquisição das Notes 2021”, informou a elétrica no comunicado.