Ibovespa Eletrobras (ELET6) estuda oferta de ações para vender fatia da Transmissão Paulista (TRPL4)
A Eletrobras (ELET3) confirmou a intenção de realizar uma possível oferta de ações subsequente para vender a fatia que possui na Transmissão Paulista (TRPL4), mostra fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (31). Ao todo, a elétrica possui 35,7% de participação na Transmissão.
Segundo o documento, a elétrica já contratou Citi, Itaú BBA, Safra e XP para organizar a potencial oferta.
“A companhia reitera que neste momento está avaliando a potencial oferta, dentre diversas opções analisadas para desinvestir suas participações minoritárias, tais como venda direta em bolsa, “block trade” e troca de ativos”, explica.
A notícia já circula nos mercados há semanas.
- Intelbras (INTB3) derretendo: Aviso para sair ou oportunidade para comprar? Confira o que fazer com as ações agora no Giro do Mercado desta terça-feira (31), é só clicar aqui para assistir:
Operação pode ser positiva para Eletrobras
Em relatório na semana passada, a Genial viu a informação como positiva.
De acordo com ele, se a empresa monetizar sua fatia econômica de 35,7% na Transmissão aos preços atuais, o valor a ser levantado seria de aproximadamente R$ 6 bilhões.
Se isso acontecer, discorre, a empresa deve fechar o ano de 2023 com um endividamento líquido de R$ 31 bilhões e uma razão dívida líquida/Ebitda 23E de 1,5x (vs R$37 bilhões e uma razão dívida líquida/EBITDA 23E de 1,8x no cenário-base).
Em seus cálculos, caso todos esses recursos sejam distribuídos no formato de proventos, o rendimento seria de aproximadamente 7% aos preços atuais em dividendos extraordinários.
“Com um endividamento sob controle, medidas de aumento de eficiência ganhando tração, ausência de projetos relevantes e um acionista relevante faminto por recursos (Governo Federal), faz muito sentido que a empresa passe a ser mais generosa no tocante ao pagamento de dividendos – assim esperamos”, discorre.
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