Eletrobras conclui captação de US$ 1,25 bilhão e rola dívidas

A Eletrobras (ELET3; ELET5; ELET6) concluiu a emissão de US$ 1,25 bilhão, em duas séries de títulos de dívida (notes) no exterior – uma de US$ 750 milhões, e outra de US$ 500 milhões. A maior parte dos recursos obtidos nas operações foi usada para rolar dívidas.

Especificamente, os papéis resgatados foram os chamados Notes 2021. De acordo com comunicado da estatal, foram resgatados o equivalente a US$ 1,1 bilhão, o que corresponde a 64% dos detentores desses notes.

A captação de US$ 1,25 bilhão ficou abaixo das expectativas. Quando a operação foi anunciada, o objetivo era obter até US$ 1,75 bilhão. A frustração do mercado com o resultado foi expressa numa forte queda dos papéis da Eletrobras, no dia seguinte à divulgação do montante.

Veja a íntegra do comunicado da Eletrobras.