Editora de conteúdo de áudio Ubook pede registro para IPO

A Ubook, que se apresenta como líder na América Latina em streaming de áudio, pediu nesta segunda-feira o registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO).

Fundada em 2013 como uma plataforma de oferta de áudio digital, a Ubook distribui audiobooks, e-books, podcasts, séries, documentários, notícias, revistas e música em português e em espanhol, com média mensal de 890 mil usuários ativos.

A Ubook diz que pretende usar os recursos da venda de ações novas para comprar empresas de tecnologia e conteúdo; investir em produção de conteúdo e em marketing, abrir lojas conceito; e para pagar despesas gerais e administrativas.

Na oferta, que será conduzida por BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI e XP (XP), acionistas atuais da Ubook também venderão uma fatia no negócio, mas o prospecto preliminar da operação não diz quais.

O maior acionista atual da Ubook é o Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia, com 36% do capital.