É profissional na área de investimentos? Anbima divulga novas certificações; veja o que muda

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) informou, nesta segunda-feira (24), os nomes das novas certificações para os profissionais que atuam com a distribuição de investimentos.

Em março, e entidade anunciou a extinção das nomenclaturas: CPA-10, a CPA-20 e a CEA. Agora, CPA (Certificado Profissional ANBIMA), C-Pro R (Certificado Profissional ANBIMA de Relacionamento) e C-Pro I (Certificado Profissional ANBIMA de Investimento), são as novas escolhas.

É importante ressaltar que as certificações não terão equivalência direta com as atuais certificações CPA-10, CPA-20 e CEA.

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Assim, as mudanças visam impulsionar a qualificação de quem atua nos mercados financeiro e de capitais, as novas certificações foram desenhadas tendo como base as atividades exercidas pelos profissionais da área de distribuição.

Além disso, a definição dos nomes das novas certificações foram decididas por uma metodologia de cocriação. Segundo a entidade, as etapas contaram com encontros para coleta de percepções do público, sugestões e validação dos nomes escolhidos.

“Entendemos que, em um processo de mudança como esse, é extremamente necessária a escuta ativa com as diversas pontas do mercado impactadas pela distribuição de investimento e pelas nossas certificações. Por isso, buscamos ouvir pessoas que estão no dia a dia do mercado financeiro”, explica Marcelo Billi, superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima.

E para quem já tem um certificado da Anbima?

A transição entre o atual modelo e o novo processo de certificações será disponibilizada no segundo semestre de 2024 — a fim de que todas as pessoas possam absorver as informações e se adaptar ao processo.

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A partir de dezembro de 2024, o plano de transição para quem tem as certificações, será disponibilizado. Os critérios para se ter a CPA, C-Pro I ou C-Pro R, e nesse caso, é válido ressaltar que não será preciso pagar um novo exame ou fazer uma nova prova.

A partir de janeiro de 2026, as novas certificações passam a valer. Assim, aos profissionais que ainda não tiverem uma certificação ANBIMA, será necessário fazer o exame para a CPA, antes se inscreverem para a C-Pro I ou a C-Pro R.

Quais as diferenças de cada certificado?

• CPA (Certificado Profissional ANBIMA)

Sendo o ponto de partida para quem deseja iniciar sua carreira na área de distribuição de produtos de investimento, é ideal para pessoas que buscam uma compreensão básica sobre os tipos de investimentos disponíveis e outros produtos do mercado financeiro. É direcionada aos que desejam atuar em funções comerciais, como prospecção de clientes, atendimento e suporte.

• C-Pro R (Certificado Profissional ANBIMA de Relacionamento)

Essa certificação é Destinada a profissionais com perfil comercial, que possuam conhecimento mais aprofundado sobre a adequabilidade dos diferentes produtos de investimento disponíveis, contra às necessidades dos investidores.

O profissional estará apto a compreender profundamente as necessidades do cliente, realizar análises de perfil de investidor e recomendar um portfólio detalhado dos produtos de investimentos disponíveis, incluindo a apresentação dos seus riscos.

É importante ressaltar que, para obter essa certificação, é obrigatoriamente necessário ter a CPA.

• C-Pro I (Certificado Profissional ANBIMA de Investimento)

Destinada a profissionais com perfil mais técnico, que necessitam de um entendimento aprofundado sobre as estruturas dos produtos de investimento para a elaboração de carteiras recomendadas. Os profissionais com essa certificação devem ter uma visão técnica detalhada, essencial para o assessoramento em investimentos dos profissionais CPA e C-Pro R.

É importante ressaltar que, para obter essa certificação, também é obrigatoriamente necessário ter a CPA.